Aldar Properties, Mubadala Investment Company und Ares Management gaben bekannt, dass sie eine neue Partnerschaft eingegangen sind, um in den nächsten drei bis fünf Jahren gemeinsam 1 Mrd. USD in private Immobilienkredite im Vereinigten Königreich und in Europa zu investieren. Im Rahmen dieser Transaktion wird Mubadala einen Anteil von 50% an der neuen Plattform halten, während 30% von Aldar und die restlichen 20% von Ares gehalten werden. Darüber hinaus wird Aldar 100 Mio. USD in eine bestehende Strategie für private Immobilienkredite in Europa investieren, die von Mubadala und Ares erstmals im Jahr 2021 aufgelegt wurde und sich auf vorrangig besicherte Kredite mit erstem Pfandrecht auf physische Immobilien konzentriert, darunter Büro-, Mehrfamilien-, Industrie-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien.

Es wird erwartet, dass die Ares European Real Estate Debt-Strategie im Laufe der Zeit auf etwa 2 Mrd. USD an Kapitalzusagen von Mubadala, Aldar und Ares-Fonds anwachsen wird. Einschließlich der erwarteten Hebelwirkung wird das für die Strategie verfügbare Gesamtkapital voraussichtlich mehr als 5 Mrd. USD betragen. Mit einer Gesamtinvestition von 400 Mio. USD wird Aldar seinen Schwerpunkt von den traditionellen Aktieninvestitionen, für die es in der Region bekannt ist, auf die Diversifizierung seines Investitionsportfolios über die gesamte Kapitalstruktur hinweg erweitern, indem es in den Bereich der privaten Kredite einsteigt.

Durch die Zusammenarbeit mit renommierten und etablierten Akteuren aus den Bereichen Finanzierung, Anlageklasse und Sektor fasst Aldar in einem wachstumsstarken Markt Fuß, vor allem angesichts der fortschreitenden Reifung des Marktes und des starken Wachstums der Kreditvergabe an Nicht-Banken. Ares, mit einem verwalteten Immobilienvermögen von ca. 49 Mrd. USD und mehr als 250 Immobilieninvestmentexperten weltweit, wird ein engagiertes Investmentteam bereitstellen, das sich um die Akquisition von Immobilienkrediten, die Überwachung des Portfolios und die Durchführung von Transaktionen kümmert. Das Team von Ares European Real Estate Debt, das einen sehr kooperativen Ansatz innerhalb der Ares-Plattform verfolgt, ist vollständig in das globale Immobilienteam von Ares integriert und profitiert von der globalen Führungsposition des Unternehmens im Kreditgeschäft.

Seit seiner Gründung im Januar 2022 hat das Ares European Real Estate Debt Team bis zum 30. September 2023 Immobilienkredite in Höhe von über 1,2 Milliarden USD in ganz Europa vergeben und abgeschlossen. Die Ankündigung folgt auf die jüngste Expansion von Aldar in Großbritannien mit dem Erwerb von London Square, der ersten Direktinvestition des Unternehmens außerhalb der MENA-Region. Darüber hinaus dient die Investition in britische und europäische Privatkredite als Erweiterung der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens.

Die Strategie konzentriert sich auf Investitionen in reife Märkte außerhalb der Heimatregion von Aldar und zielt darauf ab, das Wachstum des Unternehmens durch die Diversifizierung seiner Einnahmen und seiner geografischen Präsenz zu beschleunigen und sein Portfolio und sein Engagement in wachstumsstarken alternativen Immobilien-Assetklassen zu erhöhen.