AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das Beteiligungsportfolio

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Halbjahresergebnis
AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das
Beteiligungsportfolio

09.08.2018 / 07:30
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AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das
Beteiligungsportfolio

- Konzerngesamtumsatz bei 1,9 Mrd. EUR

- Fünf Übernahmen im ersten Halbjahr 2018

- Gute operative Ergebnisentwicklung trotz Veräußerung sehr profitabler
Konzernunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr

- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2018

München, 9. August 2018 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Konzernzwischenabschluss für das erste
Halbjahr 2018 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz lag aufgrund der im
zweiten Halbjahr 2017 erfolgten Veräußerungen umsatzstarker Beteiligungen im
Berichtszeitraum mit 1.874,9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des ersten
Halbjahres 2017 (2.282,9 Mio. EUR). Annualisiert lag der Konzernumsatz
aufgrund der regen Akquisitionstätigkeit im ersten Halbjahr 2018 mit 3.838,6
Mio. EUR über dem Vorjahreswert (H1 2017: 3.574,4 Mio. EUR).

Fünf Übernahmen im ersten Halbjahr 2018

AURELIUS hat im ersten Halbjahr 2018 fünf Neuakquisitionen vollzogen. Im
Februar 2018 wurde der weltweit tätige Multikanal-Buchhändler Bertram Books
(vormals: Connect Books) in Großbritannien erworben. Die AURELIUS
Konzerntöchter haben sich zudem über vier strategische Add-on-Akquisitionen
weiter verstärkt: Solidus konnte seine Aktivitäten in Südeuropa mit dem Kauf
von Abelan Board Industrial, einem namhaften Produzenten von
Verpackungslösungen aus Karton und Vollpappe, stärken. Die AURELIUS Tochter
B+P Gerüstbau hat durch die Übernahme der Gustav Raetz oHG ihre
Marktstellung in Süddeutschland verbessert. GHOTEL hotel & living hat im
Februar 2018 zwei Hotels der Marke "nestor" im Stuttgarter Raum und im April
2018 ein 4-Sterne-Hotel sowie die zugehörige Hotelimmobilie in Göttingen
erworben.

Gute operative Ergebnisentwicklung trotz Veräußerung sehr profitabler
Konzernunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im ersten Halbjahr 2018 bei 30,2 Mio. EUR
(H1 2017: 303,0 Mio. EUR). Im Vorjahreswert waren hohe Erträge aus der
Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung
("bargain purchase") der zum 1. Januar 2017 erworbenen Office Depot Europe
enthalten. Im ersten Halbjahr 2018 lag der "bargain purchase" mit 8,8 Mio.
EUR deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreswert (H1 2017: 275,1 Mio.
EUR). Die Kaufpreisallokationen der im ersten Halbjahr 2018 erworbenen
Gesellschaften sind noch nicht abgeschlossen und daher vorläufig. An
Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der
Konzernunternehmen fielen im ersten Halbjahr 2018 35,2 Mio. EUR an (H1 2017:
47,8 Mio. EUR). Die Erträge aus Verkäufen von Beteiligungen über Buchwert
lagen bei 2,6 Mio. EUR (H1 2017: 0 EUR).

Trotz des Verkaufs sehr profitabler Unternehmen und des Erwerbs von noch im
Restrukturierungsprozess befindlichen Unternehmen in den Geschäftsjahren
2017 und 2018 lag das operative EBITDA des Gesamtkonzerns im ersten Halbjahr
2018 bei 54,0 Mio. EUR (H1 2017: 75,7 Mio. EUR).

Zum 30. Juni 2018 betrug der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios 1,3
Mrd. Euro (31. Dezember 2017: 1,5 Mrd. EUR). Die liquiden Mittel lagen zum
Halbjahresstichtag bei 357,3 Mio. Euro (31. Dezember 2017: 606,3 Mio. EUR).
Die Reduktion beider Werte ist im Wesentlichen auf die im zweiten Quartal
2018 erfolgte Ausschüttung der Rekorddividende in Höhe von 141,0 Mio. Euro
an die Aktionäre zurückzuführen.

Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand der AURELIUS Equity
Opportunities einen leicht über dem Vorjahreswert liegenden annualisierten
Konzernumsatz. Zudem soll das operative EBITDA im Durchschnitt der Vorjahre
liegen.

Mit dem Kauf des britischen Multikanal-Home-Shopping-Anbieters Ideal
Shopping Direct konnte AURELIUS nach dem Berichtsstichtag ein weiteres
Unternehmen mit Neuausrichtungspotenzial übernehmen. Für die nächsten Monate
rechnet der Vorstand zudem mit weiteren Neuerwerben und Add-on-Akquisitionen
zur Stärkung der bestehenden Konzernunternehmen.

Kennzahlen

   (in Mio. EUR)                                  1.1.-30.6.-    1.1.-30.6-
                                                         2017         .2018
   Konzern-Gesamtumsatz                               2.282,9       1.874,9
   Konzernumsatz annualisiert 1                       3.574,4       3.838,6
   EBITDA Gesamtkonzern                                 303,0          30,2
   - davon negative Unterschiedsbeträge aus             275,1           8,8
   der Kapitalkonsolidierung ("bargain
   purchase")
   - davon Restrukturierungsund                         -47,8         -35,2
   Einmalaufwendungen
   - davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen             -/-           2,6
   EBITDA Gesamtkonzern operativ                         75,7          54,0
   Konzernergebnis 2                                    223,7         -21,0
   Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in             6,59         -0,64
   EUR) 1,3
   Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3          -71,6         -58,9
   Cashflow aus Investitionstätigkeit 3                  24,7         -87,1
   Free Cashflow 3                                      -46,9        -146,0
                                                   31.12.2017     30.6.2018
   Vermögenswerte                                     2.202,1       2.024,7
   davon liquide Mittel                                 606,3         357,3
   Verbindlichkeiten                                  1.573,5       1.485,4
   davon Finanzverbindlichkeiten                        520,5         477,0
   Eigenkapital 2                                       628,6         539,3
   Eigenkapitalquote 2 (in %)                            28,5          26,6
   Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag                     19.263        18.272
1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
2) Inkl. Minderheiten.
3) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des
IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

                                     30.6.2018
     Industrial Production               420,2
     Retail & Consumer Products          522,0
     Services & Solutions                158,0
     NAV der Portfoliounternehmen      1.100,2
     Other                               237,3
     Summe                             1.337,5
ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat
sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen
Multi-Asset-Manager entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites
Branchenspektrum. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro
(Stand: August 2018).
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital sowie Debt Opportunities aktiv. Die AURELIUS
Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile
größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). AURELIUS
Debt Opportunities stellt britischen Unternehmen Kapital im Rahmen von
alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de


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09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
                   Ludwig-Ganghofer-Straße 6
                   82031 Grünwald
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 544 799-0
   Fax:            +49 (0)89 544 799-55
   E-Mail:         info@aureliusinvest.de
   Internet:       www.aureliusinvest.de
   ISIN:           DE000A0JK2A8
   WKN:            A0JK2A
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München
                   (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange



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712049 09.08.2018

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