AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA Volumen von EUR 75 Mio.
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Anleiheemission
AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von
EUR 75 Mio.
21.11.2019 / 16:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von
EUR 75 Mio.
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE
- Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren platziert
- Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge in Höhe von 425
Basispunkten
- Laufzeit von 5 Jahren, Fälligkeit November 2024
- Verwendung des Emissionserlöses für weiteres Wachstum
München, 21. November 2019 - AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%
Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A0JK2A8), hat heute erfolgreich eine unbesicherte, nicht nachrangige
Anleihe in Höhe von EUR 75 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem
Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich
einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert. Die Anleihe kann auf bis zu
EUR 200 Mio. aufgestockt werden. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA garantiert die Anleihe.
"Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe unterstreicht das Vertrauen
internationaler Investoren in die AURELIUS Equity Opportunities und unser
Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus der Vorstandsvorsitzende von AURELIUS.
"Wir sehen derzeit eine Vielzahl an Opportunitäten am Markt, das aktuelle
wirtschaftliche Umfeld führt zu Sondersituationen, die wir konsequent nutzen
möchten, um unser Portfolio organisch, aber auch durch strategische
Add-on-Akquisitionen weiter auszubauen. Durch den Emissionserlös ist unser
Spielraum hierfür nun noch höher. Die Möglichkeit einer Aufstockung erhöht
diese Flexibilität zusätzlich."
DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint
Bookrunner.
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der AURELIUS
Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity Opportunities AB
dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in
die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb
Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die
Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Mitteilung
richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information
rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an
U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA), Australien, Kanada, Japan.
Kontakt:
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de
------------------------------------------------------------
21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access),
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 918789
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
918789 21.11.2019
