BAADER BANK AG Jahresergebnis ab und verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere Ausgangsposition für künftiges Wachstum
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Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab und
verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere
Ausgangsposition für künftiges Wachstum
22.03.2019 / 08:55
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Pressemitteilung:
Baader Bank schließt 2018 mit deutlich negativem Konzern-Jahresergebnis ab und
verschafft sich mit umfangreichen strategischen Maßnahmen eine bessere
Ausgangsposition für künftiges Wachstum
Unterschleißheim, 22. März 2019: Wie bereits zum 22. Februar 2019 berichtet,
schließt die Baader Bank das Geschäftsjahr 2018 mit einem negativen Ergebnis
vor Steuern in Höhe von EUR -19,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) ab. Dabei wurde
konzernweit ein Gesamtertrag von EUR 98,1 Mio. (Vorjahr: EUR 121,3 Mio.)
erwirtschaftet.
Handels- und Provisionsergebnis mit Rückgang
Das Handels- und das Provisionsergebnis steuern mit weiterhin 86 % den
Hauptteil zum Gesamtergebnis bei. Mit EUR 40,5 Mio. (Vorjahr: EUR 46,5 Mio.)
leistet das Provisionsergebnis erneut einen wesentlichen Beitrag und stellt
rund 41 % der Konzernerträge dar. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr konnte
in Grenzen gehalten werden. Die negativen Effekte aus dem Wegfall der
Schuldscheindarlehen und schwindenden Margen beim Vertrieb von
Research-Produkten durch die Einführung der MiFID II konnten durch die
Gewinnung einer Vielzahl von Neukunden v.a. im internationalen Brokerage
annähernd kompensiert werden. Im Kapitalmarktgeschäft konnte die Baader Bank
weniger Transaktionen durchführen als in 2017 und mussten dort trotz eines
Rekordergebnisses in der Wertpapiertechnik einen leichten Ergebnisrückgang
hinnehmen.
Das im Baader Bank Konzern erwirtschaftete Handelsergebnis ist im abgelaufenen
Geschäftsjahr auf EUR 41,0 Mio. zurückgegangen (Vorjahr: EUR 57,7 Mio.). Es
leistet einen Ergebnisbeitrag an den Gesamterträgen des Konzerns von 42 %.
Maßgeblich zum Ergebnisrückgang haben hier die Umsatzeinbrüche im
Wertpapierhandel der Handelsplattformen beigetragen, an denen die Baader Bank
ihr Market Making-Geschäft betreibt.
Die ausschließlich durch den kroatischen Windpark Selan beigesteuerten
Umsatzerlöse konnten in 2018 auf EUR 13,1 Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.)
gesteigert werden.
Das Zinsergebnis im Geschäftsjahr 2018 zeigt sich nur leicht negativ, die
laufenden Erträge, im wesentlichen Dividenden, positiv. Insgesamt sind
Zinsergebnis und laufende Erträge mit einem Anteil von weniger als 1,0 % am
Rohertrag nach wie vor von untergeordneter Bedeutung für die Ertragslage des
Baader Bank Konzerns.
Konstantes Kostenniveau zeigt Kostendisziplin
Den negativen Ertragsentwicklungen setzte die Baader Bank eine konstante
Kostenbasis entgegen, die den Abschwung im operativen Geschäft etwas abfedern
konnte. Der Gesamtaufwand wurde mit EUR 117,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.)
relativ stabil gehalten. Ein Beleg für die herrschende Kostendisziplin des
Instituts.
Auf Grund des sich stark eintrübenden Geschäftsverlaufs im zweiten Halbjahr
2018 hat der Vorstand der Baader Bank Maßnahmen für weitere Kostensenkungen
beschlossen, die sich in den entsprechenden Aufwandspositionen als
Restrukturierungskosten niederschlagen und das Gesamtergebnis 2018 entsprechend
mindern. Das Vorsteuerergebnis wird in diesem Zuge durch Abschreibungen und
Wertberichtigungen auf Wertpapiere und Beteiligungen sowie durch Zuführung zu
Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von EUR 10,4
Mio. belastet.
Operativ weist die Baader Bank in 2018 ein Konzernergebnis von EUR -14,2 Mio.
aus (Vorjahr: EUR 7,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern liegt bei EUR -19,4 Mio.
(Vorjahr: EUR 4,3 Mio.), das Nachsteuerergebnis bei EUR -21,3 Mio. (Vorjahr:
EUR 2,4 Mio.). Der Steueraufwand im Konzernabschluss resultiert vor allem aus
den positiven Ergebnisbeiträgen von Tochtergesellschaften, die steuerlich nicht
mit negativen Ergebnissen saldiert werden können.
Kapitalbasis nach wie vor als Stärke
Die Bilanzsumme beläuft sich zum Stichtag auf EUR 713,2 Mio. (Vorjahr: EUR
764,8 Mio.). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 11 % (Vorjahr: 13 %),
die modifizierte Eigenkapitalquote 14 % (Vorjahr: 16 %). Die
aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote der Baader Bank AG beträgt 14 %
(Vorjahr: 17 %).
Restrukturierungsmaßnahmen, Fokussierung einiger Geschäftsaktivitäten und neue
Produkte weisen Zukunft
So negativ und ergebnisbelastend die Entwicklung in einigen Kernaktivitäten
auch war, so erfreulich zeigte sich das Wachstum in den jungen Geschäftsfeldern
Banking Services mit Vermögensverwaltern, Asset Management für Fondsmanager und
der Ausbau von Aktivitäten in neuen Märkten und in neuen Produkten im
Brokerage, dem Research und dem Market Making.
In Reaktion auf die deutliche Verlagerung und den Rückgang der
Wertpapierhandelsvolumina, forciert die Baader Bank den Ausbau im Handel mit
offenen Orderbüchern. Im außerbörslichen Handel war in 2018 ein leichtes
Umsatzwachstum innerhalb Deutschlands zu verzeichnen. Längerfristig wird die
Ausdehnung der außerbörslichen Aktivitäten auf nichtdeutsche Märkte angestrebt.
Die Baader Bank wurde in 2018 bei insgesamt neun Börsengängen im Prime Standard
der Börse Frankfurt als Market Maker mandatiert.
Bei den Kapitalmarktdienstleistungen begleitete die Baader Bank in 2018
insgesamt zehn Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 800 Mio.. Das
zunehmend volatile Marktumfeld im Geschäftsjahresverlauf hielt hier viele
Unternehmen von ihren ursprünglich geplanten Börsengängen und Transaktionen ab.
Der Ausbau von Kooperationen mit Vermögensverwaltern, sowohl digital wie auch
klassisch, im deutschsprachigen Raum schritt in 2018 überaus erfreulich voran.
Die Anzahl der Kundendepots verzeichnete einen Anstieg um 69 % auf rund 24.500.
Dies bei einem Depotvolumen von EUR 3,5 Mrd., was ein Zuwachs von 40 % im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Bei den als Finanzportfolioverwalter für
Kapitalverwaltungsgesellschaften betreuten Vermögen der Asset Management
Services ist ein Anstieg um 25 % auf EUR 7,62 Mrd. zu verzeichnen (Vorjahr: EUR
6,10 Mrd.). Die Zahl der Fondsmandate stieg im Vergleich zum Vorjahr von 55 auf
60 Mandate.
Im September 2018 gab die Baader Bank, als Reaktion auf das sich wandelnde
Marktumfeld und als wertvolles Vertriebsinstrument, den Start von "Baader
Europe" bekannt. Mit dieser Plattform wird das hauseigene Research mit Fokus
auf Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz um das europäische
Produktuniversum des Kooperationspartners AlphaValue erweitert. Das kombinierte
Spektrum des Baader Europe Produkts und des traditionellen Baader Helvea Equity
Research umfasst damit eine Coverage von ca. 600 Aktientiteln.
Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, eine straffere
Organisationsstruktur sowie eine Adjustierung der strategischen Ausrichtung von
Gesamtkonzern, Bank und Geschäftsfeldern sollten mittelfristig dazu führen,
dass die Baader Bank in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld
schrittweise ihre Profitabilität zurückgewinnen kann.
Der Konzernbericht 2018 der Baader Bank wird Mitte Mai 2019 mit der Einberufung
der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite des Unternehmens unter der
Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt.
Kennzahlenübersicht
Baader Bank Konzern 2018 2017 Delta
TEUR TEUR %
Erträge 98.121 121.317 -19,1
davon Zinsergebnis und laufende Erträge 527 1.502 -64,9
davon Provisionsergebnis 40.518 46.539 -12,9
davon Handelsergebnis 40.976 57.683 -29,0
davon Umsatzerlöse 13.095 12.135 7,9
davon Sonstige Erträge 3.005 3.458 -13,1
Aufwendungen -117.496 -117.058 +/-0
davon Personalaufwand -54.686 -54.702 +/-0
davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche -45.385 -42.586 6,6
Aufwendungen
davon Abschreibungen -17.391 -18.344 -5,2
davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten 34 -1.426 >100,0
Unternehmen
Ergebnis vor Steuern (EBT) -19.375 4.259 -
Operatives Ergebnis* -14.221 7.650 -
Bilanzsumme 713.190 764.844 -6,8
Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).
*Rohertrag abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen
auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
(Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und
Handelsergebnis, Umsatzerlöse)
Für weitere Informationen:
Baader Bank AG
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland
Florian E. Schopf
Managing Director
Unternehmenssprecher
Head of Group Strategy & Communication
T +49 89 5150 1013
M +49 160 7188826
florian.schopf@baaderbank.de
http://www.baaderbank.de
Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den
Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in
Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen
neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen
Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als
familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450
Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets,
Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research
aktiv.
Weitere Informationen finden Sie auch online:
Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de
Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/
Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ
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