COLTENE Holding AG gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots zur Finanzierung der Akquisition von SciCan und Micro-Mega bekannt

Altstätten, 26. September 2018 - Die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) haben im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte für 503'482 der ihnen angebotenen neuen Aktien ausgeübt. Dies entspricht 71.6% der maximalen Anzahl der im Rahmen des Bezugsrechtsangebots angebotenen neuen Aktien.

Zusätzlich zu den 503'482 von bestehenden Aktionären gezeichneten Angebotsaktien wird die Gesellschaft voraussichtlich 171'518 Angebotsaktien bei Investoren im Rahmen der freien Aktienplatzierung am 27. September 2018 platzieren. COLTENE wird somit 675'000 neue Aktien ausgeben.

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Ausübungsquote von 71.6% im Bezugsrechtsangebot sowie der grossen Nachfrage im Bookbuilding hat sich COLTENE dazu entschieden, 675'000 neue Aktien zu platzieren und einen höheren Bruttoerlös als die ursprünglich kommunizierten CHF 62.5 Mio. zu erzielen. Der erwartete Bruttoerlös wird voraussichtlich bis zu CHF 70 Mio. betragen. Entsprechend wird der Kaufpreis von SciCan und Micro-Mega zu einem grösseren Teil durch Eigenmittel finanziert und der gewährte Kredit nicht vollumfänglich beansprucht.

Basierend auf der Gesamtanzahl Angebotsaktien hat die COLTENE Holding AG die Anzahl Gegenleistungsaktien, welche per Vollzug der Akquisition an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega ausgegeben werden sollen, auf 1'081'580 neue Aktien festgelegt. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die Akquisition von SciCan und Micro-Mega am oder um den 9. Oktober 2018 vollzogen wird.

Provisorischer Zeitplan

Ende der Bookbuilding-Periode

27. September 2018,
12.00 Uhr MESZ

Bekanntgabe des Angebotspreises

27. September 2018,
nach Handelsschluss

Kotierung und erster Handelstag der Angebotsaktien

am oder um den
28. September 2018

Zahlung des Angebotspreises gegen Lieferung der
Angebotsaktien

2. Oktober 2018

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations,
Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com

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27. September 2018


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