COLTENE Holding AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab und gibt einen Angebotspreis von CHF 104.00 je Angebotsaktie bekannt

Altstätten, 27. September 2018 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) hat die Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von SciCan und Micro-Mega mit einem Bruttoerlös von CHF 70.2 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde der Angebotspreis für das Bezugsrechtsangebot und die Aktienplatzierung auf CHF 104.00 pro Aktie festgelegt. Der Abschlag gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) der Aktie während der Bookbuilding-Periode beträgt 0.4%.

Bei der Kapitalerhöhung wurden 503'482 Aktien durch bestehende Aktionäre im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet und 171'518 Aktien wurden in der Aktienplatzierung bei Investoren platziert. Basierend auf einem Angebotspreis von CHF 104.00 erzielt die COLTENE Holding AG einen Bruttoerlös von CHF 70.2 Mio. Dies entspricht einem Nettoerlös von rund CHF 67.8 Mio. Der Erlös wird vollumfänglich zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von SciCan und Mico-Mega verwendet. Es wird erwartet, dass die Akquisition der SciCan und Micro-Mega am oder um den 9. Oktober 2018 vollzogen wird.

Die Kotierung und der erste Handelstag der Angebotsaktien wurden auf morgen, 28. September 2018, angesetzt. Die Zahlung des Angebotspreises gegen Lieferung der Angebotsaktien erfolgt am 2. Oktober 2018.

Nach Abschluss des Angebots wird das Aktienkapital der COLTENE Holding AG CHF 489'400.00 betragen, eingeteilt in 4'894'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Nach Abschluss der Übernahme von SciCan und Micro-Mega und der damit verbundenen Ausgabe von 1'081'580 Gegenleistungsaktien an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega wird das Aktienkapital der COLTENE Holding AG CHF 597'558.00 betragen, eingeteilt in 5'975'580 Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager für die Transaktion.

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations,
Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com


Medienmitteilung (PDF)



Provider
Channel
Contact
EQS Group Ltd., Switzerland
switzerland.eqs.com


newsbox.ch
www.newsbox.ch


Provider/Channel related enquiries
cs.switzerland@eqs.com
+41 41 763 00 50