COLTENE : schließt Übernahme von SciCan und Micro-Mega erfolgreich ab

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

F + 41 71 757 53 [e-mail]

Ort, Datum:

Altstätten, 10. Oktober 2018

Medienmitteilung

COLTENE Holding AG schliesst Übernahme von SciCan und Micro-Mega erfolgreich ab

Altstätten, 10. Oktober 2018 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, hat die Übernahme der beiden im Dentalmarkt ausgezeichnet verankerten Unternehmen SciCan (Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte) und Micro-Mega (Endodontie-Instrumente) erfolgreich abgeschlossen. Mit der geplanten Integration der beiden Dentalspezialisten erhöht COLTENE den Gruppenumsatz signifi-kant. Neu wird die COLTENE Gruppe rund 1'300 Mitarbeitende beschäftigen.

SciCan und Micro-Mega, die bisher durch dieselben Eigentümer kontrolliert wurden, erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2018 mit rund 410 Mitarbeitenden einen Umsatz von insgesamt zirka CAD 64 Mio. (CHF 48 Mio.). Der Zusammenschluss mit COLTENE stärkt die Marktposition und das Sortiment der neuen Gruppe, eröffnet Synergien und weitet das Angebot in den gemeinsamen Geschäftsfeldern In-fektionskontrolle und Endodontie aus. Mit vereinten Ressourcen kann die Gruppe zukünftig die stei-genden regulatorischen Anforderungen effizienter erfüllen. Weiter unterstützen Skaleneffekte den Aufbau schlagkräftiger, globaler Marketing- und Verkaufsstrukturen. Insgesamt eröffnet der Zusam-menschluss der drei Unternehmen Wachstumschancen im wettbewerbsintensiven Dentalmarkt.

Auf Basis des Schlusskurses vom 9. Oktober 2018 von CHF 104.00 betrug der Kaufpreis per Vollzug der Akquisition nach Vornahme der vorläufigen im Kaufvertrag vereinbarten Preisanpassungen und be-rechnet gemäss dem Rechnungslegungsstandard IFRS CHF 212.7 Mio. Zur Finanzierung dieses Kaufprei-ses gab COLTENE 675'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots 'at market' zum Angebotspreis von CHF 104.00 aus. Der Bruttoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot erreichte CHF 70.2 Mio., entsprechend einem Nettoerlös von rund CHF 67.8 Mio. Zusätzlich gab COLTENE im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung 1'081'580 neue Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 94.2923 an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega aus. Die Verkäufer (die von Arthur Zwingenberger gehal-tene Arno Holding S.à.r.l. und Stefan Helsing) halten nach dem Vollzug der Transaktion 18.1% am Ge-samtkapital und an den Stimmrechten der COLTENE Holding AG.

Mit dem Vollzug der Transaktion wird die Gruppenleitung von COLTENE per 1. November 2018 mit Stefan Helsing erweitert, um die Vertretung der neuen Standorte und Produktgruppen zu gewährleis-ten. Stefan Helsing war bisher CEO der Sanavis Gruppe, zu der SciCan und Micro-Mega gehörten. Zudem wurde die von der ausserordentlichen Generalversammlung der COLTENE Holding AG vom 14. Septem-ber 2018 vorgenommene Zuwahl in den Verwaltungsrat von Allison Zwingenberger effektiv. Allison Zwingenberger ist Associate Professor am Departement für Veterinär-Radiologie an der University of California, Davis, USA, und die Tochter von Arthur Zwingenberger, dem Gründer und bisherigen Haupt-eigentümer von SciCan und Micro-Mega.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager und DRAGONKNIGHT als Finanzberater für die Transaktion.

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unterwww.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations, Telefon [phone], Mobile [phone], [e-mail]

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahn-medizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abfor-mung, Behandlungshilfen und Hygiene. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Ver-triebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informatio-nen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseitewww.coltene.com.

This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking state-ments that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.