Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank kündigt Erwerbsangebot für comdirect
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Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank kündigt Erwerbsangebot für
comdirect an

26.09.2019 / 18:37
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Attraktiver Angebotspreis von 11,44 Euro je Aktie - entspricht Prämie von
25 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vom 19. September 2019

- Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 90 Prozent

- Digitalkompetenz und Innovationskraft der comdirect künftig für gesamte
Bank nutzbar

- comdirect-Kunden profitieren weiterhin von bewährter Produkt- und
Servicequalität

- Angebot der comdirect durch Integration in Commerzbank skalierbar

Die Commerzbank AG ("Commerzbank") hat heute beschlossen, durch ihre 100%ige
Tochtergesellschaft Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH ein freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot für alle noch ausstehenden Aktien der comdirect
bank Aktiengesellschaft ("comdirect") zu unterbreiten (das "Angebot"). Die
Commerzbank hält bereits rund 82 Prozent der Anteile der comdirect. Die
übrigen 18 Prozent befinden sich im Streubesitz. Angestrebt wird eine
Verschmelzung auf die Commerzbank, um die hohe Digitalkompetenz und
Innovationskraft der comdirect künftig für alle Kunden des Konzerns zu
nutzen. Der comdirect eröffnet die Integration die Möglichkeit, ihr Angebot
über die Commerzbank zu skalieren.

Die Commerzbank bietet den Aktionären der comdirect 11,44 Euro je Aktie in
bar. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs
der comdirect-Aktie vom 19. September 2019, dem Tag vor Veröffentlichung der
Ad-hoc-Mitteilung zum Strategieentwurf Commerzbank 5.0. Das Erwerbsangebot
wird unter der Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote von 90 Prozent
(einschließlich der von der Commerzbank bereits gehaltenen comdirect-Aktien)
stehen. Mit dieser Beteiligungsschwelle wäre es möglich, die Verschmelzung
der comdirect auf die Commerzbank im Wege eines verschmelzungsrechtlichen
Squeeze-outs durchzuführen. Dies wird von der Commerzbank vorrangig
angestrebt. Sollte dies nicht gelingen, beabsichtigt die Commerzbank, die
für eine direkte Verschmelzung der comdirect auf die Commerzbank
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Die comdirect hat seit ihrer Gründung im Jahr 1994 Maßstäbe im Onlinebanking
gesetzt: durch innovative Produkte, Dienstleistungen und Beratung. Sie ist
heute eine der führenden Direktbanken und einer der führenden Onlinebroker
in Deutschland. Aufgrund der sich immer weiter angleichenden
Geschäftsmodelle soll die comdirect in die Commerzbank integriert und so
Teil einer starken, innovativen Multikanalbank werden. Sie kann dadurch
zusätzlich von Skaleneffekten und Wachstumsmöglichkeiten im Konzern
profitieren. Über die strategischen Vorteile einer Verschmelzung hinaus wird
die Commerzbank in Folge der Integration signifikante Synergiepotenziale
realisieren.

Für die Kunden der comdirect soll die gewohnte Produkt- und Servicequalität
erhalten bleiben, während sie künftig zusätzlich von der Filialpräsenz
der
Commerzbank profitieren. Im Gegenzug könnten Commerzbank-Kunden Zugang zum
ausgezeichneten Brokerage-Angebot der comdirect erhalten, das unter der
bisherigen Produktmarke weitergeführt wird.

Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG, sagte: "Die
comdirect ist ein vielfach anerkannter Vorreiter im Onlinebanking. Sie steht
für Digitalisierung und Innovation. Bei der Weiterentwicklung unseres
Multikanalangebots werden ihre Kompetenzen daher eine wichtige Rolle
spielen. Mit der Bündelung der Kräfte machen wir hier einen logischen und
wichtigen Schritt, von dem die Kunden beider Banken profitieren werden."

Weitere Informationen zum Angebot
Nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") wird die Angebotsunterlage, die die
Bedingungen und Bestimmungen des Angebots enthält, veröffentlicht. Die
Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und aller weiteren Informationen
bezüglich des Angebots erfolgt auf folgender Website:
www.commerzbank-offer.com.

*****

Pressekontakt
Margarita Thiel +49 69 136-46646
Nils Happich +49 69 136-80529
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986

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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen
Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem
ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen
Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter
Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit
innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die
Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.
Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und
Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,
Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018
erwirtschaftete sie mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6
Milliarden Euro.

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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der comdirect
bank Aktiengesellschaft oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die
Bedingungen des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und
Inhaber von Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft sind unbedingt
gehalten, die von der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH zu
veröffentlichenden maßgeblichen Unterlagen zu lesen, sobald diese verfügbar
werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von
Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft können die Angebotsunterlage
sowie andere für das Angebot relevante Dokumente unter
www.commerzbank-offer.com beziehen, sobald diese dort verfügbar sind.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt
es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete
zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu
reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.


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   Unternehmen:    Commerzbank Aktiengesellschaft
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                   Deutschland
   Telefon:        +49 (069) 136 20
   Fax:            -
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   WKN:            CBK100
   Indizes:        MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
                   (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
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