Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe

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DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe

25.06.2019 / 08:56 CET/CEST
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WÄRE, BESTIMMT.

Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe
beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements
Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT
1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu,
das regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu
optimieren.

Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und
einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die
Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem
frühestmöglichen Kündigungstermin im April 2025 haben. Die
Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor,
dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von
5,125 Prozent fällt. Die Emission soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit
von den Marktbedingungen durchgeführt werden.

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Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der
die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese
Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich
um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete
zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu
reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.




Kontakt:
Christoph Wortig
Bereichsvorstand Investor Relations
Commerzbank AG
Investor Relations
Tel.: +49 69 136 - 21331
Email: ir@commerzbank.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Commerzbank Aktiengesellschaft
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                   60311 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (069) 136 20
   Fax:            -
   E-Mail:         pressestelle@commerzbank.com
   Internet:       www.commerzbank.de
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   Indizes:        MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
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