DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges         
Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe                      
                                                                               
25.06.2019 / 08:56 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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DIESE AD-HOC-MITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER  
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.              
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe     
beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements          
Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT   
1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter      
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu, das
regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren.   
                                                                               
Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und   
einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die             
Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen  
Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein         
zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote  
(CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Emission   
soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt 
werden.                                                                        
                                                                               
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Disclaimer                                                                     
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung   
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von    
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung      
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, 
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser   
Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige                    
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung   
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,      
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.   
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,    
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe 
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,       
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die          
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert    
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in           
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank 
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer  
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung  
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen     
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von    
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur           
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,       
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer  
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten     
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht   
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten 
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder 
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Christoph Wortig                                                               
Bereichsvorstand Investor Relations                                            
Commerzbank AG                                                                 
Investor Relations                                                             
Tel.: +49 69 136 - 21331                                                       
Email: ir@commerzbank.com                                                      
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25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft                                    

             Kaiserstraße 16                                                   

             60311 Frankfurt am Main                                           

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (069) 136 20                                                  

Fax:         -                                                                 

E-Mail:      pressestelle@commerzbank.com                                      

Internet:    www.commerzbank.de                                                

ISIN:        DE000CBK1001                                                      

WKN:         CBK100                                                            

Indizes:     MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL                                        

Börsen:      Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime         
             Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in  
             Tradegate Exchange; London, SIX                                   

EQS News ID: 830159                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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830159  25.06.2019 CET/CEST