COMMERZBANK AG des Erwerbsangebots der Commerzbank
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Commerzbank Aktiengesellschaft: comdirect bestätigt Angemessenheit des
Erwerbsangebots der Commerzbank
13.11.2019 / 12:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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- Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der comdirect
- Angebotspreis von 11,44 Euro je Aktie einstimmig als angemessen beurteilt
- Zielke: "Jetzt ist die richtige Zeit, um unser Angebot anzunehmen"
Die Commerzbank AG begrüßt die gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der comdirect zu dem am 30. Oktober 2019 veröffentlichten
freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot an die comdirect-Aktionäre. In der
heute veröffentlichten Erklärung bestätigen der Vorstand und der Aufsichtsrat
der comdirect einstimmig die Angemessenheit des Angebotspreises. Die
Stellungnahme basiert auf zwei externen Gutachten (sogenannte Fairness
Opinions), die Barclays und Deloitte im Auftrag der comdirect erstellt haben.
"Wir begrüßen die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
comdirect. Die comdirect hat unseren Angebotspreis als finanziell angemessen
eingestuft. Jetzt ist die richtige Zeit, um unser Angebot anzunehmen", sagte
Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank.
Am 20. September 2019 hatte die Commerzbank im Rahmen des Strategie-Updates
Commerzbank 5.0 ihre Absicht erklärt, ein freiwilliges öffentliches
Erwerbsangebot für alle noch ausstehenden Aktien der comdirect unterbreiten zu
wollen. Der Angebotspreis beläuft sich auf 11,44 Euro je Aktie in bar. Dies
entspricht einer Prämie von 25 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie vom
19. September 2019, dem Tag vor der ersten Veröffentlichung der Angebotspläne.
Aufgrund der sich immer weiter angleichenden Geschäftsmodelle soll die
comdirect in die Commerzbank integriert und so Teil einer starken, innovativen
Multikanalbank werden. Über die strategischen Vorteile einer Verschmelzung
hinaus wird die Commerzbank infolge der Integration signifikante
Synergiepotenziale realisieren.
Am 30. Oktober hat die Commerzbank die Angebotsunterlage zum freiwilligen
öffentlichen Erwerbsangebot für alle noch ausstehenden Aktien der comdirect
bank Aktiengesellschaft veröffentlicht. Die Angebotsfrist läuft noch bis zum 6.
Dezember 2019 und steht unter der Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote
von 90 Prozent (einschließlich der von der Commerzbank bereits gehaltenen
comdirect-Aktien). Die Angebotsunterlage und alle weiteren Informationen zum
Angebot sind im Internet auf folgender Webseite abrufbar:
www.commerzbank-offer.com.
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Pressekontakt
Nils Happich +49 69 136-80529
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten
Onlinebanken. Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der
dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit
mehr als 11 Millionen Privat-und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000
Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle
Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen
Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen
Republik und der Slowakei. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Commerzbank mit
rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen
des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft sind unbedingt gehalten, die von
der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH zu veröffentlichenden maßgeblichen
Unterlagen zu lesen, sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige
Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft können die Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot
relevante Dokumente unter www.commerzbank-offer.com beziehen, sobald diese dort
verfügbar sind.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es
sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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