DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges           
Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe                      
                                                                               
25.06.2019 / 09:00                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR 
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER  
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.              
                                                                               
                                                                               
- Regulatorisches Eigenkapital wird mit Emission gestärkt und strukturell      
optimiert                                                                      
- Volumen der Anleiheemission soll bei mindestens 500 Mio. US-Dollar liegen    
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe     
beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements          
Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT   
1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter      
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu, das
regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren.   
                                                                               
Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und   
einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die             
Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen  
Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein         
zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote  
(CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Emission   
soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt 
werden.                                                                        
                                                                               
"Wir haben gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht und   
eine starke CET-1-Position aufgebaut. Mit der AT-1-Emission optimieren wir     
unsere Kapitalstruktur, gerade auch mit Blick auf unsere Wachstumsstrategie und
veränderte regulatorische Vorgaben", sagte Stephan Engels, Finanzvorstand der  
Commerzbank. Die harte Kernkapitalquote der Commerzbank lag per Ende März 2019 
bei 12,7 Prozent und damit über allen regulatorischen Anforderungen.           
                                                                               
                                                                               
*****                                                                          
                                                                               
                                                                               
Pressekontakt                                                                  
Nils Happich +49 69 136-80529                                                  
Erik Nebel +49 69 136-44986                                                    
Maurice Farrouh +49 69 136-21947                                               
                                                                               
*****                                                                          
                                                                               
                                                                               
Über die Commerzbank                                                           
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit   
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und       
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes         
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank   
aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein         
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in        
Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten            
Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der   
dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank  
mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000          
Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle 
Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete sie mit rund 49.000 Mitarbeitern 
Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.                                         
                                                                               
                                                                               
*****                                                                          
                                                                               
                                                                               
Disclaimer                                                                     
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung   
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von    
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung      
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, 
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser   
Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige                    
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung   
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,      
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.   
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,    
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe 
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,       
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die          
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert    
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in           
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank 
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer  
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung  
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen     
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von    
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur           
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,       
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer  
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten     
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht   
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten 
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder 
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.      
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
25.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
------------------------------------------------------------                   



Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft                                    

             Kaiserstraße 16                                                   

             60311 Frankfurt am Main                                           

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (069) 136 20                                                  

Fax:         -                                                                 

E-Mail:      pressestelle@commerzbank.com                                      

Internet:    www.commerzbank.de                                                

ISIN:        DE000CBK1001                                                      

WKN:         CBK100                                                            

Indizes:     MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL                                        

Börsen:      Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime         
             Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in  
             Tradegate Exchange; London, SIX                                   

EQS News ID: 830163                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



------------------------------------------------------------ 

830163  25.06.2019