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Frist des Commerzbank-Erwerbsangebots für comdirect ausgelaufen
11.12.2019 / 11:11
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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- Mindestannahmeschwelle von 90 Prozent nicht erreicht
- comdirect-Aktionäre behalten zunächst ihre Aktien
- Zielke: "Jetzt steht die Direktverschmelzung der comdirect auf die
Commerzbank an."
Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank AG für
alle noch ausstehenden Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft
("comdirect") ist die Annahmefrist am 6. Dezember 2019 zu Ende gegangen. Bis
zum Ende der Annahmefrist haben comdirect-Aktionäre in Summe 457.343 Aktien
angedient. Einschließlich der von der Commerzbank bereits gehaltenen
comdirect-Aktien entspricht dies einer Anteilsquote von circa 82,63 Prozent.
Damit ist die Vollzugsbedingung der Mindestannahmeschwelle von 90 Prozent nicht
erfüllt, sodass das Erwerbsangebot nicht vollzogen wird. comdirect-Aktionäre
behalten somit zunächst ihre Aktien.
Die Integration der comdirect wird nun mittels direkter Verschmelzung auf die
Commerzbank vorangetrieben. Nach Zustimmung der Hauptversammlungen beider
Unternehmen erhalten comdirect-Aktionäre für ihre Anteile Commerzbank-Aktien.
Das Umtauschverhältnis wird auf Basis von Gutachten zum Wert der comdirect und
der Commerzbank bestimmt. Die direkte Verschmelzung wurde bereits Ende
September 2019 als Alternative angekündigt.
"Von der Logik der Integration der comdirect sind wir fest überzeugt und wir
sind gut vorbereitet. Ich will mehr comdirect in der Commerzbank, und das
Bündeln unserer Kräfte ist der beste Weg dorthin. Jetzt steht die
Direktverschmelzung der comdirect auf die Commerzbank an. Die dafür notwendigen
Maßnahmen werden wir nun unverzüglich einleiten", sagte Martin Zielke,
Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. "Von der Zusammenführung profitieren
alle Kunden: comdirect-Kunden können sich weiter auf das gewohnte Angebot bei
Produkten, Services und Brokerage verlassen. Zusätzlich wird ihnen das
Filialnetz der Commerzbank neue Optionen bieten. Die Commerzbank-Kunden
erhalten Zugang zum ausgezeichneten Digital-Angebot der comdirect."
Die comdirect hat seit ihrer Gründung im Jahr 1994 Maßstäbe im Onlinebanking
gesetzt: durch innovative Produkte, Dienstleistungen und Beratung. Sie ist
heute eine der führenden Direktbanken und einer der führenden Onlinebroker in
Deutschland. Aufgrund der sich immer weiter angleichenden Geschäftsmodelle soll
die comdirect in die Commerzbank integriert und so Teil einer starken,
innovativen Multikanalbank werden. Sie kann dadurch zusätzlich von
Skaleneffekten und Wachstumsmöglichkeiten im Konzern profitieren. Über die
strategischen Vorteile einer Verschmelzung hinaus wird die Commerzbank infolge
der Integration signifikante Synergiepotenziale realisieren.
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Pressekontakt
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten
Onlinebanken. Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der
dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit
mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000
Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle
Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen
Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen
Republik und der Slowakei. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Commerzbank mit
rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen
des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft sind unbedingt gehalten, die von
der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH zu veröffentlichenden maßgeblichen
Unterlagen zu lesen, sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige
Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft können die Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot
relevante Dokumente unter www.commerzbank-offer.com beziehen, sobald diese dort
verfügbar sind.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es
sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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