Genf (awp) - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat eine Anleihe mit einem Volumen von 3,75 Mrd EUR erfolgreich platziert. Zuvor hatte das Unternehmen eine Roadshow mit Anlegern aus ganz Europa durchgeführt, wie Richemont am Donnerstagabend mitteilt.

Der Erlös aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen wird für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet, was explizit auch die Finanzierung der geplanten Vollübernahme der Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) einschliesst, heisst es weiter.

Die Anleihe beinhaltet drei Tranchen, die in den Jahren 2026, 2030 und 2038 fällig werden. Die 8-Jahres-Laufzeitanleihe über 1,5 Mrd EUR ist mit einem Kupon von 1,0% ausgestattet, die 12-Jahres-Anleihe über 1,25 Mrd EUR mit einem Coupon von 1,5%. Die 1,0-Mrd-Euro-Tranche mit einer Laufzeit von 20 Jahren ist schliesslich mit einem Coupon von 2,0% ausgestattet.

Richemont will nun einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zum Markt an der Luxemburger Börse stellen.

Erst in der Nacht zuvor hatte Richemont mitgeteilt, dass die italienische Börsenaufsicht den Angebotsprospekt für die Übernahme von YNAP akzeptiert hatte. Davor hatte die Consob die Überprüfung des Prospekts zwei Mal aufgeschoben, weil zusätzliche Informationen verlangt wurden.

Damit können die YNAP-Aktionäre vom 19. März bis 9. Mai Richemont andienen. Die Genfer offerieren - wie bereits am 22. Januar vorangemeldet - 38 EUR je YPAP-Aktie. Richemont war bereits bei Vorlage der Offerte zu 49% im Besitz von YNAP.

kw