CURETIS N.V.
Curetis wirbt EUR8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein
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Curetis wirbt EUR8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein
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Curetis wirbt EUR8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein
* 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien zu je EUR2,00 platziert
* Unternehmen wird Prioritäten und Mittelverwendung neu evaluieren
Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-
Marktmissbrauchs-richtlinie.
Amsterdam, Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 7.
November 2018, 18:50 Uhr MEZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen
mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen
molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute den Abschluss der am 2. November
2018 begonnenen privat platzierten Kapitalerhöhungen mit institutionellen
Investoren bekannt (das "Angebot").
Angebot-Highlights:
* 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien in einer Privatplatzierung mit
bestehenden Curetis-Aktionären und neuen institutionellen Investoren in
Europa und in den USA;
* Angebotspreis: EUR2,00 je Aktie;
* Bruttoemissionserlös von EUR8.900.000, der ungefähr EUR7,3 Millionen
verfügbare
Finanzmittel für das Unternehmen ergibt;
* Angesichts des niedriger als erwarteten Bruttoerlöses wird das Unternehmen
seine strategischen Prioritäten sowie die Mittelverwendung für (i) die
Finanzierung der Kommerzialisierung seiner Unyvero Plattform und der LRT
Kartusche in den USA, (ii) die Finanzierung seiner europäischen
Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) die Working Capital-Finanzierung, (iv)
die Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) die allgemeinen
Unternehmenszwecke neu bewerten;
* Notierungsaufnahme der neuen Aktien ist für den 8. November 2018 geplant.
"Wir sind zufrieden, dass wir den Angebotspreis festlegen sowie eine
signifikante Aktienanzahl mit bestehenden und namenhaften neuen institutionellen
Investoren platzieren konnten. Die aktuelle Kapitalmarktlage hat es uns jedoch
nicht erlaubt, die Gesamtanzahl der Aktien zu platzieren," sagte Oliver Schacht,
PhD, CEO der Curetis. "Mit Hinblick auf die Erlöse dieses Angebots werden wir
nun unsere Prioritäten und die Allokation der Finanzmittel neu evaluieren, um
eine bestmögliche Mittelverwendung sicherzustellen. Wir werden unsere Aktionäre
über diese Prioritäten und möglicherweise erforderliche Änderungen in
unserer
Guidance zu gegebener Zeit informieren. Wir arbeiten auch weiterhin eng mit
unserem Aufsichtsrat daran, strategische Optionen und operative Anforderungen zu
eruieren, um eine angemessene Finanzierung zur Fortführung des Geschäfts
für
mindestens die nächsten 12 Monate zu sichern."
Angebotdetails
In dem Angebot wurden 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien (die
"Angebotsaktien") an institutionelle Investoren in Europa und in den USA (inkl.
bestimmte bestehende Aktionäre) platziert. Dies entspricht ungefähr bis zu 27%
des derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens.
Die Angebotsaktien wurden zu einem Preis je Aktie von EUR2,00 platziert und damit
ein Bruttoemissionserlös von EUR8,9 Millionen erzielt. Nach Abzug der EUR2,5
Millionen geschätzten Aufwendungen, Komissionen und Steuern im Zusammenhang mit
dem Angebot, von denen EUR 0,9 Millionen bereits bezahlt wurden, erwartet das
Unternehmen ungefähr 7,3 Millionen zusätzliche Finanzmittel zu erhalten. Im
Zusammenhang mit dem Angebot hat sich das Unternehmen zu einer Sperrperiode von
180 Tagen nach dem unten beschriebenen Abrechnungstag (wie nachfolgend
definiert) verpflichtet (abhängig von bestimmten üblichen Ausnahmen).
Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse des Verkaufs der Angebotsaktien
(ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) für (i) die Finanzierung der
Kommerzialisierung seiner Unyvero Plattform und der LRT Anwendungskartusche in
den USA, (ii) seine europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) die
Working Capital-Finanzierung, (iv) die Forschungs- und Entwicklungsprogramme und
(v) die allgemeinen Unternehmenszwecke zu verwenden, jedoch wird das Unternehmen
die Prioritäten und die Allokation der Erlöse neu evaluieren, da die
Erlöse
dieses Angebots niedriger als erwartet sind.
Die Ausgabe der Angebotsaktien wird für den 9. November 2018 ("Abrechnungstag")
erwartet.
Die Stammaktien des Unternehmens mit einem Nominalwert von EUR0,01 je Aktie
("Aktien") ohne die Angebotsaktien werden unter dem Tickersymbol "CURE" an der
Euronext in Amsterdam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., und
der Euronext in Brüssel, einem regulierten Markt der Euronext Brussels NV/SA,
notiert und gehandelt. Der ISIN-Code der Stammaktien lautet NL0011509294. Es
wurde beantragt, die Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der
Euronext in Brüssel unter demselben Symbol und mit demselben ISIN-Code zu
listen.
Als Ergebnis des Angebots und der Platzierung neu auszugebender Stammaktien,
steigt die Gesamtzahl der auszugebgenden Aktien von 16.458.802 auf 20.908.802
Stammaktien.
Ein Wertpapierprospekt (das "Prospekt") für die Zulassung zur Notierung und zum
Handel der Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in
Brüssel, der am 2. November 2018 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht
(Stichting Autoriteit Financiële Markten, die "AFM") gebilligt wurde und auf den
2. November 2018 datiert ist, kann auf der Website von Curetis abgerufen werden:
wwww.curetis.com/en/investors/offering.html. Das Unternehmen hat die AFM
gebeten, den zuständigen belgischen Behörden seine Billigung mitzuteilen.
Die Baader Bank Aktiengesellschaft war bei dem Angebot Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner, während goetzpartners securities Limited als Co-Manager und
Placement Agent fungierte.
Diese Pressemitteilung dient ebenso als Preisauskunft in Verbindung mit dem
Angebot und wurde bei der AFM eingereicht. Die Pressemitteilung ist auch auf der
Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar und
unterliegt daher auch den anwendbaren wertpapiergesetzlichen Einschränkungen.
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Über Curetis
Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender
Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die
schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei
hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen
Herausforderung begegnen können.
Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch
automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden
Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und
Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten
ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische
Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit
können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang
mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.
Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,
Asien und den USA vermarktet.
Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,
bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie
von
Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach
Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank
zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener
Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-
genetics.com.
Wichtige rechtliche Hinweise
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Eine Person darf sich zu keinem Zeitpunkt auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Diese Mitteilung dient lediglich zu
Informationszwecken. Weder ist sie, noch soll sie dahingehend verstanden werden,
ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung eines
bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung
einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan, Südafrika. Gleiches gilt für sonstige Staaten bzw.
Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren
Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer
Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären.
Das
Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren
Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt,
sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese
Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts
solcher Rechtsordnungen darstellen.
Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von
dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt
weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch
die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien,
Kanada, Japan, Südafrika, oder an Einwohner oder Staatsangehörige direkt bzw.
für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von
Australien, Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.
Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem Mitgliedstaat des
EWR, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat ("Relevanter Mitgliedsstaat"),
wurden und werden keine Handlungen vorgenommen, die dort ein öffentliches
Angebot darstellen würden, welches die Veröffentlichung eines Prospekts
erfordern würde. Infolgedessen dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten
nur einer juristischen Person angeboten werden, die ein "qualifizierter Anleger"
im Sinne der Prospektrichtlinie ist; vorausgesetzt, ein solches Angebot von
Aktien führt nicht zur Verpflichtung, einen Prospekt gemäß Artikel 3
der
Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Artikel 16 der
Prospektrichtlinie veröffentlichen zu müssen oder irgendeine andere Maßnahme
zur
Umsetzung der Prospektrichtlinie in einem relevanten Mitgliedstaat einhalten zu
müssen. "Öffentliches Angebot" bedeutet eine Mitteilung jedweder Form oder Art
mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die
angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die
Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie die
Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der
Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck
"Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung,
einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche
Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.
Im Vereinigten Königreich werden diese Mitteilung und jegliche anderen
Mitteilungen in Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und diese richten
sich nur an "qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des
Financial Services and Markets Act 2000, durch die jede Investition oder
Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt und die
(i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften
(High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order
fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.
Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte darauf verzichten, aufgrund
dieses Dokuments zu handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen. Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich
und
jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien
bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte unternommen, die
ein Angebot der Aktien oder den Besitz oder die Verteilung dieser Mitteilung
oder sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in einer Rechtsordnung,
in der zu diesem Zweck Maßnahmen erforderlich sind, ermöglichen würden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch
einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch Privatplatzierungen
an bestimmte institutionelle Investoren in diversen Rechtsordnungen. In
Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien zur Notierung und zum Handel an der
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November 2018 gebilligter, auf den 2. November 2018 datierender Prospekt auf der
Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar. Die
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Belgien mitzuteilen.
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(zusammen die "Manager") handeln in Zusammenhang mit dem Angebot allein und
ausschließlich für die Gesellschaft. Keiner der Manager wird irgendjemand
anderen als Kunden in Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist deshalb
auch niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich für die
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irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder einem anderen hierin genannten Thema.
Diese Mitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche geben die
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können unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung,
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oder durch andere Faktoren, wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen.
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Kontakt
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Source: Curetis via GlobeNewswire
http://www.curetis.comGNW-News: Curetis wirbt EUR8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein
Am 07. November 2018 um 18:52 Uhr
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