Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Absichtserklärung
Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

26.02.2018 / 17:41 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation
gemäß Artikel 17 MAR

Daldrup & Söhne AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

Grünwald / Ascheberg, 26. Februar 2018 - Der Vorstand der Daldrup & Söhne AG
(ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Barkapitalerhöhung um bis zu
ausmachend rd. EUR 6,5 Mio. durchzuführen.
Durch eine teilweise Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 11. Juli
2013 beschlossenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013/I) soll
die Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vollzogen und
die bis zu 544.500 neuen Aktien bei institutionellen Aktionären im Wege
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
platziert werden.
Bei der Festsetzung des Platzierungspreises werden die Vorgaben des § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG beachtet, sodass der Platzierungspreis der neuen Aktien
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
Die neuen Aktien sollen ab dem Geschäftsjahr 2017, d. h. ab 1. Januar 2017,
voll dividenden-berechtigt sein, und werden nach ihrer Ausgabe in die
bestehende Notierung im SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.
Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Daldrup & Söhne AG
über die Durchführung der Barkapitalerhöhung soll nach Abschluss der
Investorenansprache voraussichtlich am 27. Februar 2018 erfolgen.
Der Emissionserlös dient der Umsetzung der für die Kraftwerksprojekte
Neuried und Puchheim gewünschten Beteiligungsstruktur.
Begleitet wird die Transaktion von der equinet Bank AG als Lead Manager und
Joint Bookrunner sowie von der MainFirst Bank AG als Joint Bookrunner.

Kontakt
Daldrup & Söhne AG
Falk v. Kriegsheim
Fon +49 (0)2593-9593-29
ir@daldrup.eu
www.daldrup.eu

Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald/Geiselgasteig


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Daldrup & Söhne AG
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                   82031 Grünwald/Geiselgasteig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 89 / 45 24 37 920
   Fax:            -
   E-Mail:         info@daldrup.eu
   Internet:       www.daldrup.eu
   ISIN:           DE0007830572
   WKN:            783057
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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