Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

    Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

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DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung
Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

16.01.2020 / 00:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)

Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

Berlin, 15. Januar 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat
zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,
ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Januar 2024
(Tranche A) und Januar 2027 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 875 Millionen
(Tranche A) und EUR 875 Millionen (Tranche B) unterteilt in 17,500
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je EUR 100.000
platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oder
bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben
und werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,25 % p.a. (Tranche
A) bzw. 1,00 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis
beträgt EUR 98,00 (Tranche A) bzw. EUR 98,00 (Tranche B) und entspricht
damit einer Wandlungsprämie von 40,00 % (Tranche A) und von 40,00 % (Tranche
B) auf den Referenzpreis von EUR 70,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigen
Aktienangebots). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten
Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden
ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero
voraussichtlich am oder um den 23. Januar 2020 begeben und sollen im
Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i)
am oder nach dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 13.
Februar 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie von
Delivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche
A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder
(ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der
betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Delivery Hero hat zudem ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,3 % von EUR
188.775.039 auf EUR 196.933.589 durch Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals
erhöht (die "Kapitalerhöhung"). Bezugsrechte der Aktionäre waren
ausgeschlossen. Die 8.158.550 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis
von EUR 70,00 je neuer Aktie platziert.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und
voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2020 in die bestehende Notierung
im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und
sind ab dem 1.Januar 2019 voll gewinnanteilberechtigt.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,75
Milliarden durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen und rund
EUR 571 Millionen durch die Kapitalerhöhung. Es ist beabsichtigt, die Erlöse
für die Finanzierung eines Teils der Barkomponente der Gegenleistung für die
erworbenen Anteile an Woowa Brothers Corp., wie am 13. Dezember 2019
bekanntgegeben, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigen
Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

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     Investor Relations Anfragen      Medienanfragen Vincent Pfeifer
     Duncan McIntyre Senior Vice      Corporate Spokesperson & Senior
     President & Head of Investor     Manager Corporate Communications
     Relations [e-mail]    [e-mail]
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
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Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
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Kontakt:
Julia Schmidtmann
Legal Counsel

Zusätzliche Informationen:

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: E000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange


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16.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    954569



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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954569 16.01.2020 CET/CEST

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