DEMIRE: Großaktionäre tauschen Wandelanleihe 2013/2018 in Aktien

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Anleihe
DEMIRE: Großaktionäre tauschen Wandelanleihe 2013/2018 in Aktien

13.06.2018 / 07:15
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DEMIRE: Großaktionäre tauschen Wandelanleihe 2013/2018 in Aktien

  * Von Apollo verwaltete Fonds und Wecken-Gruppe wandeln
    Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 10,27 Mio. EUR in
    DEMIRE-Aktien

  * Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) der Gesellschaft sinkt nach
    10%-Kapitalerhöhung (eingetragen im April 2018), Wandlung der
    Pflichtwandelanleihe im Mai 2018 und jetziger Wandlung der
    Wandelschuldverschreibungen pro forma von 58,1% auf rund 55%

Langen, 13. Juni 2018 - Verwaltete Fonds von Apollo Global Management, LLC
(NYSE: APO) und die Wecken-Gruppe, die beiden Großaktionäre der DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0), wandeln
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt 10,27 Mio. EUR vor
Ablauf der Laufzeit Ende Dezember 2018 in Aktien der DEMIRE. Dadurch erhöht
sich das Grundkapital der DEMIRE im Juni von derzeit rund 62,8 Mio. EUR auf
rund 73,1 Mio. EUR. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) sinkt unter
Berücksichtigung der jetzigen Wandlung der Wandelschuldverschreibungen, der
erfolgten Wandlungen in Aktien der Pflichtwandelanleihe im Mai 2018 und der
nach dem letzten Bilanzstichtag eingetragenen 10%-Kapitalerhöhung im April
2018 von 58,1% zum Stichtag 31. März 2018 pro forma auf rund 55%.

Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE, kommentiert: "Mit dem Tausch unserer
Wandelanleihe in Aktien durch unsere beiden Großaktionäre vereinfachen wir
unsere Finanzierungsstruktur weiter und kommen unserem Ziel, den
Nettoverschuldungsgrad auf rund 50% zu senken deutlich näher."

Die Wandelschuldverschreibung 2013/2018 (ISIN: DE000A1YDDY4) hat ein
Emissionsvolumen von 11,3 Mio. EUR und läuft bis zum 30. Dezember 2018. Der
Kupon der Wandelanleihe beträgt 6%. Die Wandlung der
Pflichtwandelschuldverschreibungen in Höhe von 15,0 Mio. EUR in drei
Millionen neue Aktien erfolgte bereits zum Ende der Laufzeit am 22. Mai
2018.

DEMIRE 2.0 - Strategie für die nächste Wachstumsphase:
Die Strategie "DEMIRE 2.0" steht für die nächste Wachstumsphase der
Gesellschaft. Neben der Umsetzung eines ganzheitlichen Maßnahmenplans -
unter anderem zur Reduktion der Finanzierungskosten, Kostenoptimierung und
Straffung der Gruppenstruktur - ist ein wesentlicher Eckpunkt der weitere
Ausbau des aktuellen Portfolios auf ein Volumen von rund EUR 2 Milliarden.

Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei unverändert auf
Gewerbeimmobilien-Akquisitionen an deutschen Sekundärstandorten. Zudem soll
durch eine permanente Effizienzsteigerung sowie im Zuge des geplanten
Wachstums durch Skaleneffekte im Immobilienmanagement die Kostenbasis weiter
optimiert werden. Durch eine weitere Optimierung des Finanzierungsmix,
insbesondere auch unter kontinuierlicher Prüfung potenzieller
Refinanzierungsoptionen über den Fremdkapital- und Eigenkapitalmarkt, sollen
mittelfristig die durchschnittlichen Zinskosten sinken und der
Netto-Verschuldungsgrad auf rund 50 % gesenkt werden.

Dabei strebt die DEMIRE neben der Steigerung ihrer Marktkapitalisierung auch
die Positionierung ihres Risikoprofils im Bereich "Investmentgrade" an, um
die Finanzierung ihres zukünftigen Wachstums zu günstigen Konditionen
langfristig und nachhaltig zu sichern. Die Ankeraktionäre der DEMIRE
unterstützen die Strategie DEMIRE 2.0 und wollen zudem das geplante Wachstum
der DEMIRE unterstützen.

Pressekontakt
RUECKERCONSULT GmbH
Wallstraße 16
D-10179 Berlin
Telefon: +49 30 28 44 987 65
demire@rueckerconsult.de

Kontakt
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Straße 11
D-63225 Langen
Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0
Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11
ir@demire.ag
www.demire.ag
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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
DEMIRE - First in Secondary Locations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich
auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional
ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016
sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von
Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des
Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund
1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik
ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im
Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.


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