Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

17.09.2019 / 17:44 CET/CEST
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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 17. September 2019 - Im Zuge der Vorbereitung einer
Kapitalerhöhung hat der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN: A14KRD,
ISIN: DE000A14KRD3) (die "Gesellschaft") mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5 % zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4
AktG
ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft
bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
dabei von EUR 29.959.944,00 auf bis zu EUR 31.457.941,00 durch Ausgabe von
bis zu 1.497.997 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen
Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung eingeleitet wird und kurzfristig beendet werden kann, spätestens
jedoch vor Handelsbeginn am morgigen Tag. Die Obotritia Capital KGaA und die
Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, mindestens 150.000
bzw. mindestens 162.500 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1.
Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung
weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA
und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken
jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart.
Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an
die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und
Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus
Scheich als Selling Agent begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet
nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG (die
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Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
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(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
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Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen
zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
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Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.



Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de


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   Unternehmen:    Deutsche Konsum REIT-AG
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   E-Mail:         ch@deutsche-konsum.de
   Internet:       www.deutsche-konsum.de
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   WKN:            A14KRD
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
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