euromicron AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
und schließt Investorenvereinbarung mit Funkwerk AG als strategischem Ankerinvestor

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DGAP-Ad-hoc: euromicron AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
euromicron AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals und schließt Investorenvereinbarung mit Funkwerk AG als
strategischem Ankerinvestor

10.07.2019 / 10:47 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 10. Juli 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der euromicron
AG ("euromicron", die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft durch vollständige Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals um bis zu EUR 7.339.020 durch die Ausgabe von insgesamt bis zu
2.870.558 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Die
Gesellschaft hat die Funkwerk AG ("Funkwerk") als Anker- und
Backstop-Investor für die Kapitalerhöhung gewonnen.

Funkwerk ist ein führender Anbieter von innovativen Kommunikations-,
Informations- und Sicherheitssystemen und beabsichtigt, insgesamt bis zu
rund 28 % am Grundkapital der euromicron AG nach Durchführung der
Kapitalmaßnahmen zu erwerben. Die nächste ordentliche Hauptversammlung der
euromicron AG findet am Donnerstag, den 29. August 2019, statt. In diesem
Rahmen wird Funkwerk, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe des
Aktienerwerbs, voraussichtlich mindestens einen Kandidaten für die zur
Neuwahl anstehenden Aufsichtsratssitze vorschlagen.

Die Ausgabe der neuen Aktien soll in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei
Tranchen stattfinden. Mit der ersten Tranche wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an
Funkwerk 717.639 neue Aktien ausgegeben. Damit wird das Grundkapital der
Gesellschaft auf EUR 20.182.308,60, d.h. um rund 10 % erhöht. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilberechtigt. Der
Platzierungspreis wurde auf EUR 3,40 je Aktie festgesetzt, so dass der
Bruttoemissionserlös für die erste Tranche EUR 2.439.972,60 beträgt.

Die zweite Tranche soll im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
prospektfrei erfolgen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
ersten Tranche wird das Grundkapital der Gesellschaft um einen weiteren
Betrag von bis zu EUR 5.504.266,28 durch Ausgabe von bis zu 2.152.919 neuen,
auf den Namen lautenden, Stückaktien erhöht. Der Beginn der Bezugsfrist ist
für Ende Juli 2019 vorgesehen. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu
entnehmen, das voraussichtlich am 25. Juli 2019 im Bundesanzeiger
veröffentlicht wird.

Funkwerk hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche von den
bestehenden euromicron-Aktionären nicht gezeichnete Aktien zu übernehmen
(sog. Backstop-Verpflichtung). Die Backstop-Verpflichtung der Funkwerk AG
steht unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe in der
Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Der Bezugspreis wurde auf EUR
3,40 je Aktie festgesetzt, so dass der Bruttoemissionserlös für die zweite
Tranche bis zu EUR 7.319.924,60 beträgt. Eine Börsenzulassung und
Einbeziehung der Aktien aus der zweiten Tranche in den Börsenhandel erfolgt
zeitlich nachgelagert, voraussichtlich im Juli 2020.

Der gesamte Bruttoemissionserlös der beiden Kapitalerhöhungen in Höhe von
bis zu EUR 9.759.897,20 soll zur beschleunigten Umsetzung der strategischen
Weiterentwicklung der euromicron AG, wie z.B. zur Digitalisierung von
Serviceprozessen und dem weiteren Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen für
unsere Kunden sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet
werden. Durch die Kooperation und das Ankerinvestment sollen gemeinsame
Potenziale beider Unternehmen auf dem Gebiet der Kritischen Infrastrukturen
sowie Synergien in den Bereichen Smart Building Solutions und IoT-Lösungen
erschlossen werden.

Mitteilende Person:
Ariane Manthey
Investor Relations Manager
Tel.: +49 631583-293
ariane.manthey@euromicron.de

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Über euromicron AG:
Die euromicron AG (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer
Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude,
Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in
Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten
international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten,
Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der
Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit
unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen
der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern,
Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things -
kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und
Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich
zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG
einen Gesamtumsatz von EUR 318,0 Mio.

Pressekontakt euromicron AG:
euromicron AG
Investor & Public Relations
Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 631583-0
Telefax: +49 69 631583-17
IR-PR@euromicron.de
www.euromicron.de
ISIN DE000A1K0300
WKN A1K030


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    euromicron AG
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   Telefon:        +49 69 631583-0
   Fax:            +49 69 631583-17
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