euromicron AG gewinnt Funkwerk als strategischen Ankerinvestor

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euromicron AG gewinnt Funkwerk als strategischen Ankerinvestor

10.07.2019 / 10:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Strategischer Ankerinvestor Funkwerk AG strebt Beteiligung von bis zu 28
    Prozent des Grundkapitals an

  * Kapitalerhöhung um 717.639 Aktien auf 7.894.037 Aktien beschlossen

  * Zweite Kapitalerhöhung von bis zu 2.152.919 Aktien für Ende Juli 2019
    geplant

  * Kooperation hebt gemeinsame Potenziale bei Kritischen Infrastrukturen,
    Smart Building Solutions und IoT-Lösungen

  * Stärkung des Eigenkapitals der euromicron AG zur Finanzierung der
    weiteren Unternehmensentwicklung

Frankfurt am Main, 10. Juli 2019 - Die euromicron AG, ein mittelständischer
Technologie-Konzern und Spezialist für die Vernetzung von Geschäfts- und
Produktionsprozessen, hat die Funkwerk AG, Kölleda, als strategischen
Ankerinvestor gewonnen. Die Funkwerk AG ist ein führender Anbieter von
innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen und
beabsichtigt, insgesamt bis zu rund 28 % des nach Durchführung der
beschlossenen Kapitalmaßnahmen erhöhten Grundkapitals der euromicron AG zu
erwerben.

"euromicron geht mit der Kapitalerhöhung einen richtungsweisenden Schritt.
Ich begrüße das strategische Interesse von Funkwerk, enger mit euromicron
zusammenzuarbeiten, um künftige Potenziale für beide Unternehmen zu
schaffen. Wir stärken damit nicht nur unsere Finanzierungskraft erheblich,
sondern stellen uns auch strategisch schlagkräftiger auf", erläutert Bettina
Meyer, Sprecherin des Vorstands der euromicron AG, die Transaktionen.

euromicron und Funkwerk schaffen mit der strategischen und langfristig
ausgerichteten Beteiligung die Grundlage für eine enge Partnerschaft, die
die technologische Lösungskompetenz beider Unternehmen stärkt und den
Marktzugang erweitert. Durch das Ankerinvestment und die zu formierende
Kooperation sollen gemeinsame Potenziale beider Unternehmen auf dem Gebiet
der Kritischen Infrastrukturen sowie Synergien in den Bereichen Smart
Building Solutions und IoT-Lösungen erschlossen werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien soll in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei
Tranchen stattfinden. Mit der ersten Tranche wurden heute im Rahmen einer
Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an
Funkwerk 717.639 neue Aktien ausgegeben. Damit wird das Grundkapital der
euromicron AG auf EUR 20.182.308,60, d.h. um 10 % erhöht. Vorstand und
Aufsichtsrat der euromicron AG haben dazu heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft durch vollständige Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals um bis zu EUR 7.339.020 durch die Ausgabe von insgesamt bis zu
2.870.558 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Der
Platzierungspreis wurde auf EUR 3,40 je Aktie festgesetzt, so dass der
Bruttoemissionserlös für die erste Tranche EUR 2.439.972,60 beträgt.

Die zweite Tranche soll im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
prospektfrei erfolgen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
ersten Tranche wird das Grundkapital der Gesellschaft um einen weiteren
Betrag von bis zu EUR 5.504.266,28 durch Ausgabe von bis zu 2.152.919 neuen,
auf den Namen lautenden, Stückaktien erhöht. Funkwerk hat sich gegenüber der
Gesellschaft verpflichtet, sämtliche von den bestehenden
euromicron-Aktionären nicht gezeichnete Aktien zu übernehmen (sog.
Backstop-Verpflichtung). Die Backstop-Verpflichtung der Funkwerk AG steht
unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe in der Bundesrepublik
Deutschland und in Österreich. Der Beginn der Bezugsfrist ist für Ende Juli
2019 vorgesehen. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das
voraussichtlich am 25. Juli 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Der
Bezugspreis wurde auf EUR 3,40 je Aktie festgesetzt, so dass der
Bruttoemissionserlös für die zweite Tranche bis zu EUR 7.319.924,60 betragen
soll.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der euromicron AG findet am
Donnerstag, den 29. August 2019, statt. In diesem Rahmen wird Funkwerk,
vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe des Aktienerwerbs,
voraussichtlich mindestens einen Kandidaten für die zur Neuwahl anstehenden
Aufsichtsratssitze vorschlagen.

Der gesamte Bruttoemissionserlös der beiden Kapitalerhöhungen in Höhe von
bis zu EUR 9.759.897,20 soll zur beschleunigten Umsetzung der strategischen
Weiterentwicklung der euromicron AG, wie z.B. zur Digitalisierung von
Serviceprozessen und dem weiteren Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen für
unsere Kunden sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet
werden.

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Über euromicron AG:
Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als mittelständischer
Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude,
Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in
Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten
international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten,
Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der
Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit
unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen
der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern,
Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things -
kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und
Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich
zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG
einen Gesamtumsatz von EUR 318,0 Mio.

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