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freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit

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11.12.2018 | 08:01

    freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit
langfristige Finanzierungssicherheit

^
DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung
freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit

11.12.2018 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit

- freenet AG verlängert die Fälligkeit des bestehenden Bankdarlehens auf 5
Jahre bzw. 7 Jahre; das Volumen des Bankdarlehens wird um 200 Millionen Euro
auf nun 910 Millionen Euro erhöht

- Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens über 100 Millionen
Euro mit Laufzeiten zwischen 5 Jahren und 7 Jahren

- Vorzeitige Rückführung der im Januar 2020 fälligen Brückenfinanzierung
in
Höhe von 277 Millionen Euro

Büdelsdorf, 11. Dezember 2018 - Die freenet AG hat ihr seit März 2016
bestehendes syndiziertes Bankdarlehen erfolgreich bis mindestens November
2023 verlängert. Durch zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr
könnte die Laufzeit im Idealfall sogar auf 7 Jahre ausgeweitet werden. Das
auf nun 910 Millionen Euro aufgestockte Volumen setzt sich aus einem
endfälligen Tilgungsdarlehen über 610 Millionen Euro und einer derzeit nicht
gezogenen Revolving Credit Facility über 300 Millionen Euro zusammen. Beide
Tranchen sind unverändert variabel verzinst. Bei den Zinssätzen und den
vertraglichen Nebenbedingungen (Covenants) gab es keine Veränderungen. Die
maximale Marge über die Laufzeit liegt bei 1,90 Prozent p.a. Die Transaktion
wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank AG, der Landesbank
Baden-Württemberg sowie der UniCredit Bank arrangiert und komplett innerhalb
des bestehenden Bankenkonsortiums platziert.

Die freenet AG hat außerdem ein endfälliges Schuldscheindarlehen mit vier
Tranchen über insgesamt 100 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die zu
marktüblichen Bedingungen durchgeführte Transaktion wurde von der DZ-Bank,
der Hessischen Landesbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit Bank begleitet. Die Zeichnung erfolgte mit einer anfänglichen
Marge in Höhe von 1,20 Prozent p.a. für die Tranchen mit 5-jähriger Laufzeit
und mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,30 Prozent p.a. für die
Tranchen mit 7-jähriger Laufzeit. Die anfängliche Marge könnte auf Basis
eines Step-down Mechanismus im Verlauf absinken.

Die Mittel werden genutzt, um die seit Juli 2018 bestehende und im Januar
2020 fällige Brückenfinanzierung in Höhe von 277 Millionen Euro vorzeitig
zurückzuführen.

Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.

***************************************

freenet Aktiengesellschaft
Investor Relations

Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778

Fax: 040 / 513 06 970

E-Mail: ir@freenet.ag


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11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    freenet AG
                   Hollerstraße 126
                   24782 Büdelsdorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 51306-778
   Fax:            +49 (0)40 51306-970
   E-Mail:         ir@freenet.ag
   Internet:       www.freenet-group.de
   ISIN:           DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
   WKN:            A0Z2ZZ , A1KQXU
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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756311 11.12.2018

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