HeidelbergCement : platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 650 Mio €

HeidelbergCement hat heute unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS2154336338) mit einem Emissionsvolumen von 650 Mio € und einer Laufzeit
bis 9. Oktober 2024 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet.

Die 4,5-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,500 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,605 %, womit sich eine Rendite von 2,596 % ergibt. 'HeidelbergCement hat mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe nochmals seine Liquiditätsposition gestärkt und gezeigt, dass das Unternehmen auch in schwierigen Marktsituationen einen guten Zugang zum Kapitalmarkt besitzt', sagt Finanzvorstand Dr. Lorenz Näger.

Joint Bookrunners der Emission sind Banca IMI, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, ING und Standard Chartered Bank.

Über HeidelbergCement

HeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Der Konzern beschäftigt 55.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in über 50 Ländern.

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