Zürich (awp) - Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft begibt unter Federführung der UBS Investmentbank sowie der Credit Suisse und der Deutschen Bank zwei eigenkapitalbezogene Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche (NC 6,5)
Betrag:           275 Mio Fr.
Zinssatz:         1,5% (bis 1.Call Date, danach 5 Jahresswap zuz. Marge)
Emissionspreis:   100%
Laufzeit:         ewig bzw. 12.08.2026 (frühester Kündigungstermin)
Liberierung:      11.02.2020
Swapspread:       +208 BP
Valor:            52'161'730 (5)       
Emittentenrating: A (S&P)         
Kotierung:        SIX, ab 07.02.2020

2. Tranche (NC 6,5)
Betrag:           125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:         1,45% (bis 1.Call Date, danach 5 Jahresswap zuz. Marge)
Emissionspreis:   100%
Laufzeit:         20,5 Jahre bis 12.08.40 bzw 12.08.26 (früh.Kündigungstermin)
Liberierung:      11.02.2020
Swapspread:       +183,75 BP
Valor:            52'161'731 (3)       
Emittentenrating: A (S&P)         
Kotierung:        SIX, ab 07.02.2020

pre/rw