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FR0013204336

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Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 11:24:15 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
139 ^EUR	+0.72%		0.00%	-0.71%

14.02.	National Bank: Schätzungen und Ausblick für Hydro One bleiben weitgehend unverändert	MT
25.01.	Bridgepoint investiert in die von Lloyds unterstützte Kerv Group	MT

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’873	1’616	1’674	1’656	1’960	2’419	-	-
Unternehmenswert ¹	1’769	1’595	1’551	1’475	1’579	1’917	1’795	1’554
KGV	12.5 x	11.2 x	11.9 x	9.83 x	8.72 x	8.63 x	8.78 x	8.19 x
Rendite	1.46%	1.27%	1.84%	2.12%	2.41%	2.19%	2.24%	2.39%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.45 x	0.37 x	0.38 x	0.33 x	0.34 x	0.39 x	0.38 x	0.37 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.43 x	0.36 x	0.35 x	0.29 x	0.27 x	0.31 x	0.28 x	0.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.57 x	4.49 x	4.31 x	3.7 x	2.88 x	3.09 x	2.86 x	2.33 x
Unternehmenswert / FCF	50.2 x	28.6 x	15 x	19.3 x	6.35 x	8.83 x	7.5 x	5.91 x
FCF Yield	1.99%	3.5%	6.68%	5.17%	15.7%	11.3%	13.3%	16.9%
Price to Book	1.43 x	1.15 x	1.1 x	0.97 x	1.05 x	1.15 x	1.04 x	0.93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	17’104	17’084	17’082	17’575	17’496	17’530	-	-
Referenzkurs ²	109.5	94.60	98.00	94.20	112.0	138.0	138.0	138.0
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	27.05.20	26.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’124	4’419	4’428	5’069	5’846	6’198	6’428	6’578
EBITDA ¹	317.6	355.7	359.5	399	547.4	620.2	627.2	667.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	190.1	201.5	194	208.5	299.9	363.5	357.3	382.3
Umsatzrendite	4.61%	4.56%	4.38%	4.11%	5.13%	5.87%	5.56%	5.81%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	193	200	188.5	214	302.4	361.9	365.6	403.3
Nettoergebnis ¹	148.7	143.7	140.7	165.1	224.7	280.9	276	295.7
Nettomarge	3.61%	3.25%	3.18%	3.26%	3.84%	4.53%	4.29%	4.5%
Gewinn pro Aktie ²	8.780	8.410	8.240	9.580	12.84	15.99	15.71	16.84
Free Cash Flow ¹	35.27	55.88	103.6	76.23	248.5	217.1	239.4	262.9
FCF-Marge N	0.86%	1.26%	2.34%	1.5%	4.25%	3.5%	3.72%	4%
FCF Conversion (EBITDA)	11.1%	15.71%	28.82%	19.11%	45.39%	35%	38.17%	39.41%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	23.72%	38.88%	73.64%	46.17%	110.58%	77.29%	86.74%	88.91%
Dividende pro Aktie ²	1.600	1.200	1.800	2.000	2.700	3.028	3.086	3.300
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	27.05.20	26.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020 S1	2021 S1	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2024 S1	2024 Q4	2024 S2
Umsatz	2’105	2’122	1’336	2’673	2’736	3’022	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	88.4	89.68	-	-	120.9	193.4	-	168.1
Umsatzrendite	4.2%	4.23%	-	-	4.42%	6.4%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	66.57	-	84.99	93.9	153.2	-	-
Nettomarge	-	3.14%	-	3.18%	3.43%	5.07%	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	16.70	7.500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.11.19	01.12.20	24.05.22	24.05.22	23.11.22	22.11.23	-	-

¹EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	104	20.8	123	181	381	502	624	865
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	35.3	55.9	104	76.2	248	217	239	263
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12%	10.6%	9.6%	10.2%	12.5%	13.6%	12.1%	11.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	6.44%	7.2%	6%	6%
Aktiva ¹	-	-	-	-	3’489	3’901	4’601	4’929
Buchwert je Aktie ²	76.30	82.40	89.10	97.50	107.0	120.0	133.0	148.0
Cash Flow pro Aktie ²	13.80	16.60	19.40	18.70	29.10	30.50	31.20	32.90
Capex ¹	198	228	227	251	261	301	302	306
Capex / Umsatz	4.8%	5.16%	5.13%	4.95%	4.47%	4.85%	4.7%	4.66%
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	27.05.20	26.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für LDC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

138 EUR

Mittleres Kursziel

179.6 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30.16%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
LDC	-0.71%	2.57 Mrd.
TYSON FOODS, INC.	+8.99%	20.87 Mrd.
HORMEL FOODS CORPORATION	+6.01%	18.64 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	+1.05%	12.92 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+7.34%	9.79 Mrd.
JBS S.A.	-10.08%	9.5 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+27.55%	8.36 Mrd.
BRF S.A.	+23.61%	5.48 Mrd.
INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.	-.--%	3 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-8.52%	2.05 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren