LPKF Laser & Electronics AG beschließt Barkapitalerhöhung um 10 % unter
Ausschluss des Bezugsrechts

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DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
LPKF Laser & Electronics AG beschließt Barkapitalerhöhung um 10 % unter
Ausschluss des Bezugsrechts

16.08.2018 / 09:53 CET/CEST
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Garbsen, 16.8.2018 - Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics AG hat heute
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre durch teilweise Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um EUR 2.226.958 durch Ausgabe von 2.226.958 neuen Stückaktien,
entsprechend rund 10 % des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu
erhöhen. Die neuen Aktien werden zu einem börsenkursnahen Ausgabe- und
Platzierungsbetrag in Höhe von EUR 7,275 je Aktie im Rahmen einer
Privatplatzierung ausgegeben. Herr Jörg Bantleon hat heute gegenüber der
LPKF Laser & Electronics AG eine verbindliche Zusage gegeben, die neuen
Aktien zu diesem Betrag zu zeichnen und wurde von der Gesellschaft zur
Zeichnung der neuen Aktien zugelassen. Der Ausgabe- und Platzierungsbetrag
beinhaltet einen 3,5%-igen Abschlag auf den XETRA-Schlusskurs der LPKF-Aktie
am gestrigen Tag. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Kapitalerhöhung
heute zugestimmt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2018
dividendenberechtigt. Das Grundkapital der LPKF Laser & Electronics AG wird
sich mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister
auf EUR 24.496.546 erhöhen. Der direkte und indirekte Stimmrechtsanteil von
Herrn Bantleon an der Gesellschaft wird nach Vollzug der Kapitalerhöhung ca.
28,8 % betragen.

Die Gesellschaft erwartet aus der Barkapitalerhöhung einen
Nettoemissionserlös von rund EUR 16 Mio. Durch die Kapitalerhöhung erlangt
LPKF ausreichend Handlungsspielraum für Investitionen in profitables
Wachstum. Das Unternehmen will die Entwicklung und Vermarktung neuer
Technologien schneller vorantreiben und ggf. auch durch gezielte Übernahmen
das Portfolio verstärken. Weiterhin will die Gesellschaft den Emissionserlös
für die Reduzierung der Verschuldung einsetzen.
Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000).

Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
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der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act"), noch nach den Gesetzen
eines US-Bundesstaates, noch gemäß den anwendbaren Kapitalmarktgesetzen von
Australien, Kanada oder Japan, registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden.

Die hierin genannten Wertpapiere werden ausschließlich außerhalb der USA, im
Rahmen von "offshore transactions" (wie in Regulation S unter dem Securities
Act definiert), verkauft und zum Kauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in
Kanada, Australien oder Japan verkauft oder zum Kauf angeboten werden, noch
an Stelle oder zugunsten von Einwohnern, Ansässigen oder Staatsbürgern von
Kanada, Australien oder Japan verkauft und zum Kauf angeboten werden. In den
USA, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der hierin
genannten Wertpapiere erfolgen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Richtlinie 2010/73/EU, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die
"Relevanten Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Veröffentlichung und jedes
Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es
sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. In dem Vereinigten
Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an
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der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth
companies', 'unincorporated associations' etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
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LPKF Laser & Electronics AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden
diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements
der LPKF Laser & Electronics AG nach bestem Wissen erstellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf
Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer
Quellen getroffen wurden, die durch LPKF Laser & Electronics AG nicht
gesondert verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
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können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der LPKF
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Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft
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                   30827 Garbsen
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714741 16.08.2018 CET/CEST

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