Finanzen LS ELECTRIC Co., Ltd.

Aktien

A010120

KR7010120004

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Schweres Elektrisches Zubehört

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
156’600 ^KRW	+2.22%		+9.43%	+113.93%

07.03.	LS Electric und LG Electronics schmieden Partnerschaft im Geschäft mit intelligenten Fabriken	MT
26.01.	LS Electric sichert sich 90 Millionen Dollar für die Lieferung von Energieanlagen für ein US-Projekt für erneuerbare Energien	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’601’146	1’850’409	1’636’336	1’655’681	2’148’863	4’597’157	-	-
Unternehmenswert ²	1’653	1’712	1’554	1’986	2’149	4’965	4’882	4’815
KGV	15.4 x	21.7 x	19.3 x	18.3 x	-	21.1 x	17 x	12.6 x
Rendite	2.2%	1.9%	1.79%	1.95%	-	1.43%	1.52%	2.49%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.68 x	0.77 x	0.61 x	0.49 x	0.51 x	1.04 x	0.95 x	0.85 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.7 x	0.71 x	0.58 x	0.59 x	0.51 x	1.12 x	1.01 x	0.89 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.45 x	8.04 x	6.57 x	6.85 x	-	11.2 x	9.47 x	7.73 x
Unternehmenswert / FCF	12.3 x	7.97 x	34 x	-7.63 x	-	19.9 x	17.3 x	14 x
FCF Yield	8.11%	12.5%	2.94%	-13.1%	-	5.02%	5.78%	7.12%
Price to Book	1.18 x	1.31 x	1.1 x	1.07 x	-	2.49 x	2.24 x	2.03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	29’325	29’325	29’325	29’356	29’356	29’356	-	-
Referenzkurs ³	54’600	63’100	55’800	56’400	73’200	156’600	156’600	156’600
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’347	2’403	2’668	3’377	4’230	4’434	4’829	5’438
EBITDA ¹	256.2	213	236.4	289.7	-	443.5	515.5	622.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	168.5	133.7	155.1	187.5	324.9	336.3	402.5	512.5
Umsatzrendite	7.18%	5.57%	5.81%	5.55%	7.68%	7.58%	8.33%	9.42%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	147	127.8	110.8	127	264.1	299.1	365.6	493.7
Nettoergebnis ¹	103.9	85.49	84.76	90.42	206.3	223.1	275.2	371.9
Nettomarge	4.43%	3.56%	3.18%	2.68%	4.88%	5.03%	5.7%	6.84%
Gewinn pro Aktie ²	3’542	2’905	2’890	3’077	-	7’438	9’200	12’402
Free Cash Flow ³	133’973	214’707	45’709	-260’324	-	249’300	282’425	343’000
FCF-Marge N	5’708.61%	8’936.19%	1’713.04%	-7’707.78%	-	5’621.97%	5’848.21%	6’307.71%
FCF Conversion (EBITDA)	52’297.19%	100’814.1%	19’331.67%	-	-	56’207.74%	54’783.9%	55’065.55%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	128’982.18%	251’162.31%	53’924.52%	-	-	111’722.15%	102’611.38%	92’229.09%
Dividende pro Aktie ²	1’200	1’200	1’000	1’100	-	2’235	2’385	3’900
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	682.6	753	729.7	878.8	838.9	930	975.8	1’202	1’023	1’030	1’053	1’181	1’096	1’170	1’198
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	101	107	-	100.1	112.1	113.8	116.9	115.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	40.44	44.3	40.57	60.1	60.74	26.12	81.76	104.9	70.12	68.09	74.28	88.18	84.58	88.48	90.7
Umsatzrendite	5.92%	5.88%	5.56%	6.84%	7.24%	2.81%	8.38%	8.73%	6.86%	6.61%	7.05%	7.46%	7.72%	7.56%	7.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.32	33.59	41.23	34.59	24.81	26.34	62.24	94.29	60.65	46.92	62.97	81.1	78.03	82.77	78.4
Nettoergebnis ¹	8.095	24.21	33.3	27.62	13.78	16.46	50.5	72.94	40.51	42.31	48.63	62.4	58.33	62.17	61.9
Nettomarge	1.19%	3.22%	4.56%	3.14%	1.64%	1.77%	5.18%	6.07%	3.96%	4.11%	4.62%	5.28%	5.32%	5.31%	5.17%
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	28.01.22	29.04.22	28.07.22	31.10.22	31.01.23	27.04.23	25.07.23	30.10.23	26.01.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	51.8	-	-	330	-	368	285	218
Nettoliquidität ¹	-	139	82	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.2022 x	-	-	1.139 x	-	0.8293 x	0.553 x	0.35 x
Free Cash Flow ²	133’973	214’707	45’709	-260’324	-	249’300	282’425	343’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.82%	6.16%	5.83%	5.95%	-	12.4%	13.8%	16.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.2%	3.37%	3.16%	2.95%	-	6.25%	7.18%	9.31%
Aktiva ¹	2’472	2’539	2’684	3’064	-	3’568	3’836	3’996
Buchwert je Aktie ³	46’397	48’133	50’525	52’933	-	62’774	69’962	76’999
Cash Flow pro Aktie ³	7’368	9’852	3’463	-4’956	-	10’507	12’302	15’466
Capex ¹	82.1	74.2	55.8	115	-	107	117	133
Capex / Umsatz	3.5%	3.09%	2.09%	3.4%	-	2.4%	2.42%	2.45%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für LS ELECTRIC Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

156’600 KRW

Mittleres Kursziel

130’300 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwere elektrische Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
LS ELECTRIC CO., LTD.	+113.93%	3.34 Mrd.
ABB LTD	+19.44%	90.16 Mrd.
SIEMENS LIMITED	+41.81%	24.23 Mrd.
ABB INDIA LIMITED	+37.33%	16.13 Mrd.
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED	+18.85%	10 Mrd.
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	+4.29%	8.42 Mrd.
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.	+32.06%	8.06 Mrd.
DOOSAN ENERBILITY CO., LTD.	-0.82%	7.34 Mrd.
FORTUNE ELECTRIC CO., LTD.	+161.16%	6.83 Mrd.
CHINA XD ELECTRIC CO., LTD	+55.58%	5.43 Mrd.

Schwere elektrische Ausrüstung - Andere