MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

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MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich

11.09.2019 / 08:06
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MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich

München, 11. September 2019: MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die
"Gesellschaft")
hat erfolgreich ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in
2023, ISIN DE000A2AAQB8, (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") in
Verbindung mit der am 10. September 2019 angekündigten Einladung zum Verkauf
(die "Verkaufsaufforderung") zurück erworben. Nach Abschluss des sogenannten
Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft einverstanden
erklärt, Ausstehende Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
275 Millionen (dies entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden
Gesamtnennbetrags) zu erwerben.

Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000
beträgt EUR 203.500, angepasst basierend auf dem Durchschnitt der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden
nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13.
September 2019. Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem
letzten Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs
(ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 42,69 je
Schuldverschreibung.

Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 225
Millionen ausstehend sein.

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die
Verkaufsaufforderung.

-ENDE-

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Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs
Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13
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