Finanzen Murata Manufacturing Co., Ltd

Aktien

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elektr. Büroausstattung

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 04:08:39 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’669 ^JPY	-4.27%		-5.65%	-10.78%

12.04.	MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Tokio gegen den Trend fester	DJ
11.04.	MURATA MANUFACTURING CO., LTD : Jefferies & Co. gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’526’416	3’500’967	5’657’255	5’193’519	5’062’979	5’267’185	-	-
Unternehmenswert ¹	3’398’093	3’325’778	5’317’181	4’736’057	4’720’726	4’749’000	4’660’533	4’529’729
KGV	17 x	19.1 x	23.9 x	16.5 x	20 x	24.1 x	19.9 x	17 x
Rendite	1.69%	1.77%	1.3%	1.6%	1.87%	1.81%	2.01%	2.14%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.24 x	2.28 x	3.47 x	2.87 x	3 x	3.23 x	3.01 x	2.8 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.16 x	2.17 x	3.26 x	2.61 x	2.8 x	2.91 x	2.67 x	2.41 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.69 x	8.45 x	11.7 x	8.17 x	10.3 x	10.6 x	8.88 x	7.63 x
Unternehmenswert / FCF	-142 x	48.4 x	30.1 x	22.6 x	-	22.9 x	21.4 x	17.4 x
FCF Yield	-0.7%	2.07%	3.33%	4.42%	-	4.37%	4.68%	5.74%
Price to Book	2.2 x	2.07 x	2.95 x	2.29 x	2.11 x	2.1 x	1.98 x	1.85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’919’312	1’919’390	1’919’449	1’919’497	1’889’171	1’889’234	-	-
Referenzkurs ²	1’837	1’824	2’947	2’706	2’680	2’788	2’788	2’788
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’575’026	1’534’045	1’630’193	1’812’521	1’686’796	1’630’651	1’747’531	1’879’223
EBITDA ¹	391’226	393’514	456’314	579’643	459’163	446’459	524’880	593’790
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	266’807	253’247	313’240	424’060	297’887	271’566	342’157	403’633
Umsatzrendite	16.94%	16.51%	19.21%	23.4%	17.66%	16.65%	19.58%	21.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	267’316	254’032	316’417	432’702	314’895	289’287	351’831	412’583
Nettoergebnis ¹	206’930	183’012	237’057	314’124	253’690	219’827	265’033	310’453
Nettomarge	13.14%	11.93%	14.54%	17.33%	15.04%	13.48%	15.17%	16.52%
Gewinn pro Aktie ²	107.8	95.35	123.5	163.6	133.8	115.8	139.9	164.1
Free Cash Flow ¹	-23’899	68’735	176’911	209’158	-	207’655	217’996	259’894
FCF-Marge N	-1.52%	4.48%	10.85%	11.54%	-	12.73%	12.47%	13.83%
FCF Conversion (EBITDA)	-	17.47%	38.77%	36.08%	-	46.51%	41.53%	43.77%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	37.56%	74.63%	66.58%	-	94.46%	82.25%	83.71%
Dividende pro Aktie ²	31.11	32.33	38.33	43.33	50.00	50.39	55.96	59.61
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	760’938	773’107	752’005	878’188	468’517	908’074	471’387	433’060	904’447	436’657	483’567	920’224	418’978	347’594	766’572	367’694	442’656	810’350	439’394	379’378	817’816	403’381	465’242	877’056	476’796	428’287	882’014	939’635	919’230
EBITDA ¹	-	-	-	254’952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131’725	-	122’305	100’388	222’100	114’728	146’136	-	147’096	110’129	240’000	-	256’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	121’393	131’854	131’518	181’722	117’040	222’109	113’919	88’032	201’951	88’613	106’361	194’974	77’285	25’628	102’913	50’111	88’811	138’922	76’197	55’119	137’869	70’391	100’472	172’739	102’506	77’967	169’844	205’787	185’390
Umsatzrendite	15.95%	17.06%	17.49%	20.69%	24.98%	24.46%	24.17%	20.33%	22.33%	20.29%	22%	21.19%	18.45%	7.37%	13.43%	13.63%	20.06%	17.14%	17.34%	14.53%	16.86%	17.45%	21.6%	19.7%	21.5%	18.2%	19.26%	21.9%	20.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	124’819	129’213	133’154	183’263	124’143	227’853	115’014	89’835	204’849	101’204	111’958	213’162	66’692	35’041	101’733	62’768	98’456	161’224	64’210	60’258	129’143	72’578	92’586	168’829	104’496	78’214	163’511	208’787	189’640
Nettoergebnis ¹	90’729	92’283	99’860	137’197	90’570	167’788	82’646	63’690	146’336	75’201	85’155	160’356	51’467	41’867	93’334	50’098	75’055	125’153	49’358	44’058	100’266	56’112	75’950	131’787	79’565	59’990	126’688	162’954	147’134
Nettomarge	11.92%	11.94%	13.28%	15.62%	19.33%	18.48%	17.53%	14.71%	16.18%	17.22%	17.61%	17.43%	12.28%	12.04%	12.18%	13.62%	16.96%	15.44%	11.23%	11.61%	12.26%	13.91%	16.32%	15.03%	16.69%	14.01%	14.36%	17.34%	16.01%
Gewinn pro Aktie ²	47.27	-	52.03	71.48	47.18	87.41	43.06	33.18	-	39.34	44.92	84.24	27.32	22.22	49.54	26.52	39.73	66.25	26.13	23.86	55.10	29.60	40.45	69.80	41.12	26.30	69.00	86.30	83.80
Dividende pro Aktie ²	15.67	-	18.33	-	20.00	20.00	-	23.33	23.33	-	25.00	25.00	-	25.00	-	-	25.00	25.00	-	27.00	-	-	29.00	-	-	29.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	30.10.20	28.04.21	29.10.21	29.10.21	01.02.22	28.04.22	28.04.22	28.07.22	31.10.22	31.10.22	02.02.23	28.04.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	128’323	175’189	340’074	457’462	342’253	518’185	606’652	737’456
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-23’899	68’735	176’911	209’158	-	207’655	217’996	259’894
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.5%	11.1%	13.1%	15%	10.9%	8.93%	10.2%	11.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.9%	11.8%	13.4%	16.4%	11.1%	7.5%	8.78%	9.64%
Aktiva ¹	1’488’563	1’548’607	1’765’280	1’913’422	2’288’778	2’930’606	3’017’139	3’219’515
Buchwert je Aktie ²	836.0	883.0	1’001	1’179	1’272	1’327	1’406	1’506
Cash Flow pro Aktie ²	173.0	168.0	198.0	245.0	219.0	211.0	238.0	259.0
Capex ¹	291’581	281’599	196’660	152’786	208’111	219’947	212’813	217’400
Capex / Umsatz	18.51%	18.36%	12.06%	8.43%	12.34%	13.49%	12.18%	11.57%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Murata Manufacturing Co., Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’788 JPY

Mittleres Kursziel

3’383 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21.35%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektronische Reparaturdienste

	% 1. Jan.	Kap.
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-10.78%	34.13 Mrd.
AMPHENOL CORPORATION	+11.85%	66.88 Mrd.
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+41.63%	62.53 Mrd.
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-21.48%	27.05 Mrd.
JABIL INC.	+1.72%	15.64 Mrd.
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-16.79%	9.69 Mrd.
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+83.91%	9.37 Mrd.
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+3.56%	9.3 Mrd.
COHERENT CORP.	+17.16%	7.87 Mrd.
YAGEO CORPORATION	-0.67%	7.66 Mrd.

Elektronische Reparaturdienste