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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 214’715 | 215’682 | 196’476 | 194’400 | 207’226 | 202’922 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 230’615 | 240’182 | 204’667 | 203’434 | 219’237 | 214’778 | 213’089 | 207’523 |
KGV | 30.4 x | 26.7 x | 8.2 x | 28.3 x | 14.1 x | 18.2 x | 16.2 x | 14.7 x |
Rendite | 3.19% | 3.56% | 3.83% | 3.87% | 3.79% | 3.92% | 4.05% | 4.12% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.53 x | 4.43 x | 3.81 x | 3.85 x | 4.56 x | 4.22 x | 4.07 x | 4.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.86 x | 4.94 x | 3.96 x | 4.02 x | 4.82 x | 4.46 x | 4.27 x | 4.13 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.6 x | 14.3 x | 11.2 x | 10.9 x | 12.2 x | 11.4 x | 10.6 x | 10.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 17.9 x | 20.5 x | 15.4 x | 17 x | 16.6 x | 15.1 x | 13.9 x | 13 x |
FCF Yield | 5.58% | 4.87% | 6.49% | 5.87% | 6.01% | 6.61% | 7.19% | 7.69% |
Price to Book | 3.87 x | 3.78 x | 2.9 x | 3.23 x | 4.42 x | 4.14 x | 4.19 x | 4.02 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’264’608 | 2’274’506 | 2’237’092 | 2’150’980 | 2’055’460 | 2’189’930 | - | - |
Referenzkurs 2 | 94.81 | 94.83 | 87.83 | 90.38 | 100.8 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 47’445 | 48’659 | 51’626 | 50’545 | 45’440 | 48’131 | 49’847 | 50’272 |
EBITDA 1 | 15’809 | 16’845 | 18’246 | 18’613 | 17’937 | 18’798 | 20’114 | 20’635 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 14’112 | 15’416 | 16’588 | 16’665 | 16’372 | 17’630 | 18’701 | 18’954 |
Umsatzrendite | 29.74% | 31.68% | 32.13% | 32.97% | 36.03% | 36.63% | 37.52% | 37.7% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 8’940 | 9’878 | 26’137 | 8’371 | 9’123 | 13’079 | 14’266 | 14’858 |
Nettoergebnis 1 | 7’147 | 8’072 | 24’021 | 6’955 | 14’854 | 10’648 | 11’582 | 12’437 |
Nettomarge | 15.06% | 16.59% | 46.53% | 13.76% | 32.69% | 22.12% | 23.23% | 24.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.120 | 3.550 | 10.71 | 3.190 | 7.150 | 5.104 | 5.738 | 6.348 |
Free Cash Flow 1 | 12’875 | 11’691 | 13’282 | 11’945 | 13’179 | 14’201 | 15’315 | 15’959 |
FCF-Marge N | 27.14% | 24.03% | 25.73% | 23.63% | 29% | 29.51% | 30.72% | 31.74% |
FCF Conversion (EBITDA) | 81.44% | 69.4% | 72.79% | 64.18% | 73.47% | 75.55% | 76.14% | 77.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 180.15% | 144.83% | 55.29% | 171.75% | 88.72% | 133.37% | 132.23% | 128.31% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.025 | 3.375 | 3.360 | 3.500 | 3.823 | 3.645 | 3.765 | 3.834 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 13’030 | 13’229 | 12’531 | 12’781 | 12’543 | 12’690 | 12’953 | 13’622 | 11’782 | 11’423 | 11’568 | 12’042 | 12’228 | 12’414 | 11’960 |
EBITDA | 4’871 | 4’274 | 4’407 | 4’989 | 4’783 | 4’473 | - | 4’668 | - | 4’224 | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’467 | 3’819 | 4’083 | 4’270 | 4’282 | 4’030 | 4’413 | 4’668 | 4’405 | 3’821 | 4’286 | 4’530 | 4’631 | 4’433 | 4’910 |
Umsatzrendite | 34.28% | 28.87% | 32.58% | 33.41% | 34.14% | 31.76% | 34.07% | 34.27% | 37.39% | 33.45% | 37.05% | 37.62% | 37.88% | 35.71% | 41.05% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’230 | 16’951 | 2’669 | 2’042 | 1’919 | 1’741 | 2’740 | 2’769 | 1’552 | 2’377 | 3’453 | 3’731 | 3’782 | 3’495 | - |
Nettoergebnis 1 | 2’758 | 16’308 | 2’222 | 1’695 | 1’575 | 1’466 | 2’293 | 2’316 | 1’513 | 8’480 | 2’442 | 2’731 | 2’784 | 2’810 | - |
Nettomarge | 21.17% | 123.27% | 17.73% | 13.26% | 12.56% | 11.55% | 17.7% | 17% | 12.84% | 74.24% | 21.11% | 22.68% | 22.77% | 22.64% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.230 | 7.290 | 1.000 | 0.7700 | 0.7300 | 0.6900 | 1.090 | 1.110 | 0.7300 | 4.140 | 1.182 | 1.335 | 1.369 | 1.393 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 3.360 | - | - | - | 3.500 | - | - | - | 3.823 | 0.9605 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9514 | 1.016 |
Datum der Veröffentlichung | 26.10.21 | 02.02.22 | 26.04.22 | 19.07.22 | 25.10.22 | 01.02.23 | 25.04.23 | 18.07.23 | 24.10.23 | 31.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’900 | 24’500 | 8’191 | 9’034 | 12’011 | 11’856 | 10’167 | 4’601 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.006 x | 1.454 x | 0.4489 x | 0.4854 x | 0.6696 x | 0.6307 x | 0.5055 x | 0.223 x |
Free Cash Flow 1 | 12’875 | 11’691 | 13’282 | 11’945 | 13’179 | 14’201 | 15’315 | 15’959 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.5% | 23.5% | 22.7% | 21% | 25.4% | 31.9% | 37.6% | 37.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.89% | 6.45% | 10.9% | 10.7% | 12.4% | 12% | 13.5% | 13.7% |
Aktiva 1 | 80’393 | 125’215 | 221’201 | 64’915 | 120’082 | 88’860 | 86’002 | 90’604 |
Buchwert je Aktie 2 | 24.50 | 25.10 | 30.30 | 28.00 | 22.80 | 22.50 | 22.20 | 23.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.880 | 5.950 | 6.670 | 6.480 | 6.910 | 7.130 | 7.880 | 9.130 |
Capex 1 | 2’257 | 1’275 | 1’378 | 1’198 | 1’060 | 1’181 | 1’253 | 1’261 |
Capex / Umsatz | 4.76% | 2.62% | 2.67% | 2.37% | 2.33% | 2.45% | 2.51% | 2.51% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.41% | 204 Mrd. | |
+27.97% | 676 Mrd. | |
+23.58% | 554 Mrd. | |
-7.02% | 349 Mrd. | |
+14.85% | 318 Mrd. | |
+6.25% | 291 Mrd. | |
+2.96% | 210 Mrd. | |
-10.02% | 194 Mrd. | |
-11.81% | 144 Mrd. | |
-8.80% | 142 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 904278 Aktie
- Finanzen Novartis AG