IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. :  Osisko und Finanzpartner verlängern
Brückenfinanzierung für Stornoway, um strategischen Prozess zu unterstützen

Montréal, 11. Juni 2019 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR:
TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299134) gab bekannt, dass sie ein
verbindliches Term Sheet zur Überbrückungsfinanzierung abgeschlossen hat, in dem sie der
Stornoway Diamond Corporation ("Stornoway") zusammen mit bestimmten gesicherten Kreditgebern und
wichtigen Interessengruppen (zusammen die "Bridge Lenders") einen vorrangig besicherten
Überbrückungskredit zur Verfügung stellen wird. Die Bridge Facility
(Überbrückungskredit) wird Stornoway von den Bridge Lenders zur Verfügung gestellt,
um Stornoway bei der strategischen Überprüfung (den "Strategic Process") zu
unterstützen.

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO von Osisko, erklärte: "Wir arbeiten eng mit Stornoway,
seinen Finanzpartnern und der Regierung von Québec zusammen, um die langfristige
Rentabilität der Renard-Mine zum Nutzen aller Beteiligten in diesen schwierigen Zeiten auf dem
Diamantenmarkt zu gewährleisten."

Osisko besitzt einen erstrangig gesicherten 9,6% Diamantstream an der Stornoway-Diamantenmine
Renard und wird weiterhin Lieferungen im Rahmen seiner Stream-Vereinbarung erhalten.
Gemäß den Bedingungen der Brückenfinanzierung werden die Käufer des am 2.
Oktober 2018 abgeschlossenen geänderten und angepassten Kauf- und Verkaufsvertrags (der
"Stream-Vertrag") im Verhältnis zu ihren jeweiligen Verpflichtungen einen Betrag in Höhe
des im Rahmen der Stream-Vereinbarung an Stornoway zu zahlenden Stream-Nettoverkaufserlöses bis
zu einem geschätzten Betrag von 5,9 Mio. C$ (2,8 Mio. C$, Anteil Osisko) vorschießen. Die
Bridge Facility sieht auch vor, dass Diaquem, Inc. ("Diaquem"), eine Tochtergesellschaft von
Investissement Québec sich bereit erklärt, Stornoway einen Betrag von bis zu 11,7 Mio.
C$ zur Verfügung zu stellen, die auf einem von Stornoway's Tochtergesellschaft Stornoway
Diamond (Canada) Inc. geführten Konto für erstrangige Darlehen verfügbar sind.
("SDCI"). Darüber hinaus haben sich die Beträge, die den Lizenzzahlungen entsprechen, die
von SDCI an Diaquem im Rahmen der bestehenden Lizenzvereinbarung bis zu einem geschätzten
Betrag von 1,9 Mio. C$ und den Zinszahlungen aus dem Senior-Darlehensvertrag zwischen SDCI und
Diaquem (das "Senior-Darlehen") bis zu einem geschätzten Betrag von 2,5 Mio. C$ zu leisten
sind, auf eine Vorauszahlung durch Diaquem geeinigt. 

Die Bridge Facility wird durch eine erstklassige Besicherung über alle vorhandenen und
nachträglich erworbenen Vermögenswerte und Immobilien der Stornoway gesichert und wird mit
einem Zinssatz von 8,25% pro Jahr verzinst. 

Die im Rahmen der Brückenfinanzierung geschuldeten Beträge werden am
Fälligkeitsdatum fällig und sind in voller Höhe zurückzuzahlen, je nachdem
welches Ereignis zuerst eintritt: (i) des Abschlusses einer Umstrukturierung oder einer anderen
wesentlichen Transaktion gemäß dem Strategieprozess oder des Verkaufs aller oder
Wesentlicher Immobilien, Vermögenswerte und Unternehmen von Stornoway und (ii) der 16.
September 2019 (Fälligkeitsdatum wird mit einstimmiger Zustimmung der
Überbrückungskreditgeber um 30 Tage verlängert).

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Überbrückungsfinanzierung hat Stornoway auch ein
verbindliches Term Sheet mit den Inhabern von mehr als 75% des ausstehenden Nennbetrags der
Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen, wonach diese Inhaber zugestimmt haben, die Zinszahlungen
auf die Wandelschuldverschreibungen vom 30. Juni auf den 31. Dezember 2019 zu verschieben. Stornoway
erhielt auch vom Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec, dem Fonds
Régional de Solidarité F.T.Q. Nord-du-Québec, S.E.C. und Diaquem einen Verzicht
auf die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen nach dem Convention de prêt vom 3. Mai 2012 vom
1. Mai 2019 bis 31. Dezember 2019, einschließlich.

Über Osisko Gold Royalties Ltd. 

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein zwischengeschaltetes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf
Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und
Edelmetallabnahmen hält. Das Portfolio von Osisko ist durch eine 5% NSR-Lizenzgebühr an
der Canadian Malartic Mine, der größten Goldmine Kanadas, gut abgesichert. Osisko besitzt
auch ein Portfolio von börsennotierten Rohstoffunternehmen, darunter eine 32,7%ige Beteiligung
an Barkerville Gold Mines Ltd., eine 16,6%ige Beteiligung an Osisko Mining Inc., eine 18,8%ige
Beteiligung an Victoria Gold Corp. und eine 19,9%ige Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens de Montréal, Suite
300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:
Joseph de la Plante
Vizepräsident, Unternehmensentwicklung
Tel. (514) 940-0670
jdelaplante@osiskogr.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch 


Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete
Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete- Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen
Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle
Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf
zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die Osisko erwartet,
einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage,
des geschätzten zukünftigen Umsatzes, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der
Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und des Umsatzes, der Geschäftsaussichten
und -möglichkeiten, der Geschäftsmöglichkeiten und -möglichkeiten, sind
zukunftsorientierte Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen zu Goldäquivalenten Unzen
("GEOs") zukunftsgerichtete- Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf
bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann nicht garantiert werden, dass die GEOs
realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind
und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "wird erwartet", "plant",
"erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und
ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher
Worte und Phrasen) gekennzeichnet sind oder durch Aussagen, die darauf hindeuten, dass bestimmte
Handlungen erfolgen, Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können",
"könnten" oder "sollten" eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für die Finanzierung im Rahmen der
Brückenfinanzierung durch Stornoway, den tatsächlichen Gesamtbetrag, den die Gesellschaft
an Stornoway weiterleiten muss, den erfolgreichen Abschluss des von Stornoway durchgeführten
strategischen Prozesses und die Leistung der Vermögenswerte von Osisko. Obwohl Osisko der
Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf
vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung
dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind
unter anderem ohne Einschränkung: Die Fähigkeit von Stornoway, alle aufschiebenden
Bedingungen für die Finanzierung im Rahmen der Brückenfinanzierung zu erfüllen, der
tatsächliche Gesamtbetrag, den das Unternehmen an Stornoway zu zahlen hat, hängt vom
Finanzbedarf von Stornoway im Zusammenhang mit seinem strategischen Prozess ab, der erfolgreiche
Abschluss des von Stornoway durchgeführten strategischen Prozesses hängt von einer Reihe
von Faktoren ab, einschließlich Marktbedingungen und dem Interesse potenzieller Dritter an
einer Teilnahme am strategischen Prozess. Andere Faktoren, die die Ergebnisse von Osisko
beeinflussen können, sind: Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren,
einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise und des Wertes des kanadischen Dollars im
Vergleich zu den USA. Dollar, anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und
allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische
Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich Genehmigungs- und
Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; unabhängig davon, ob Osisko den Status einer
"passiven ausländischen Investmentgesellschaft" ("PFIC") gemäß Abschnitt 1297 des
United States Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung erhält oder
nicht; mögliche Änderungen in der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Streams oder
anderen Interessen, Rechtsstreitigkeiten, Titel, Genehmigungen oder Lizenzen; Risiken und Gefahren
im Zusammenhang mit der Erforschung, Erschließung und dem Bergbau auf den Grundstücken,
an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder ein anderes Interesse hält,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Genehmigung, Infrastruktur,
betriebliche oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und
metallurgische Bedingungen, Hangversagen oder Höhleneinbrüche, Überschwemmungen und
andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Rate, Qualität und Zeitpunkt der
Produktionsunterschiede von Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen oder anderen
nicht versicherten Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko
zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, sowie die Ausübung von Rechten
Dritter, die sich auf geplante Investitionen auswirken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen
hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese: der laufende Betrieb der
Immobilien, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung der
Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien hält, in einer Weise, die mit der bisherigen
Praxis übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen
der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Immobilien; keine wesentliche
nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlageportfolio zugrunde liegen;
Die laufenden Erträge und Vermögenswerte von Osisko im Zusammenhang mit der Bestimmung
seines PFIC-Status, keine wesentlichen Änderungen der bestehenden steuerlichen Behandlung,
keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf wesentliche Immobilien, an denen Osisko eine
Lizenzgebühr, einen Strom oder ein anderes Interesse hält, die Richtigkeit der
öffentlich offenbarten Erwartungen an die Entwicklung der zugrunde liegenden Immobilien, die
noch nicht in Produktion sind, und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten,
dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten
abweichen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in
solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance sind. Osisko
kann den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen
zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und Investoren sollten sich aufgrund der
damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser
Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt
"Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von Osisko, das bei den kanadischen
Wertpapierkommissionen eingereicht und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter
www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission on EDGAR unter www.sec.gov.
verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die
Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem
Zeitpunkt ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
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