Vermögen zum ...


Medienmitteilung


 
Baar-Zug, Schweiz, 15. Januar 2019


Partners Group meldet EUR 73 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 31. Dezember 2018

* Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13 Mrd. im Jahr 2018
* Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 19 Mrd. im Jahr 2018
* Kundennachfrage in Höhe von EUR 13-16 Mrd. für das Jahr 2019 erwartet

 
Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im Jahr 2018
von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13.3
Mrd. über sämtliche Anlageklassen hinweg. Die Kapitalzusagen für
Investitionsprogramme und Mandate liessen das gesamte verwaltete Vermögen zum
31. Dezember 2018 auf EUR 72.8 Mrd. ansteigen (31. Dezember 2017: EUR 61.9
Mrd.), was einem Wachstum von 18% entspricht.
 
Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2018 teilt sich wie folgt auf: EUR 36
Mrd. Private Equity (49%), EUR 15 Mrd. Private Debt (21%), EUR 12 Mrd. Private
Real Estate (17%) sowie EUR 9 Mrd. Private Infrastructure (13%).
 
Entwicklung des verwalteten Vermögens im Jahr 2018


Im Jahr 2018 vertraute eine breite Kundenbasis aus unterschiedlichsten Regionen
der Partners Group Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13.3 Mrd. an (erwartete
Bandbreite: EUR 11-14 Mrd.). Diese verteilten sich gleichermassen auf
Investitionsprogramme und Mandate und erstreckten sich über alle Anlageklassen
der Privatmärkte hinweg.
 
Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse
aus liquiden und semi-liquiden Programmen beliefen sich im Jahr 2018 gesamthaft
auf EUR -4.8 Mrd. (erwartete Bandbreite: EUR -4.5 bis -5.5 Mrd.). Die Aufwertung
des US-Dollars gegenüber dem Euro um 5% in dieser Periode wirkte sich positiv
auf das verwaltete Vermögen in Euro aus, da 36% des gesamten verwalteten
Vermögens von Partners Group in US-Dollar denominiert ist. Insgesamt betrugen
die Fremdwährungseffekte EUR +1.1 Mrd., während die Wertsteigerung und
Investitionsentwicklung bestimmter Anlageprogramme einen positiven Beitrag in
Höhe von EUR +1.3 Mrd. leisteten. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen
entsprechend um netto EUR 10.9 Mrd. an.
 
USD 19 Mrd. in attraktive und defensive Anlagen investiert


Im Jahr 2018 investierte Partners Group für ihre Kunden insgesamt USD 19.3 Mrd.
in allen Anlageklassen der Privatmärkte. Ein Teil davon stammt von
Ausschüttungen permanenter Anlageprogramme, welche reinvestiert wurden. Dabei
verfolgte die Firma weiterhin einen sehr disziplinierten und konsequenten
Investitionsansatz und führte ihren selektiven Auswahlprozess trotz der stetig
wachsenden Konkurrenz und der überwiegend hohen Bewertungen fort.
 
Es wurden über 2'800 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen
Anlageklassen analysiert und 78 hiervon umgesetzt. Dies entspricht einer
Ablehnungsrate von 97%. USD 11.5 Mrd. (60% des Gesamtinvestitionsvolumens)
entfielen auf Direkttransaktionen, wovon USD 6.3 Mrd. in Form von Eigenkapital
direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 5.2 Mrd. in
Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden
insgesamt USD 7.7 Mrd. (40% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte
Portfolioanlagen investiert. Diese umfassen Investitionen in global
diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an
ausgewählte Privatmarktmanager.
 
David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Das
zunehmend schwieriger werdende makroökonomische Umfeld verlangt ein hohes Mass
an Disziplin bei der Selektion von Anlagen. Wir konzentrieren uns in dieser
späten Phase des Konjunkturzyklus auf Unternehmen und Vermögenswerte, die sich
in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien bewähren können und basieren
unsere Investitionsentscheidungen auf der konservativen Annahme sinkender
Marktbewertungen. Dennoch sind wir überzeugt, dass wir durch unsere
unternehmerische Führung dieser Anlagen, zu welcher eine starke Governance und
das Einbringen von Wertschöpfungskompetenzen gehören, weiterhin substanzielle
Überrenditen für unsere Kunden erzielen werden."
 
Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2019


Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Partners Group Kapitalzusagen von EUR 13-16
Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und
mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von
EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. Die höheren erwarteten Tail-Down-Effekte im Jahr 2019
sind auf grössere Investitionsprogramme zurückzuführen, die das Ende ihrer
Laufzeit erreichen werden.
 
André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir freuen
uns über die solide Kundennachfrage im Jahr 2018 und beobachten weiterhin einen
strukturellen Trend steigender Allokationen zu den Privatmärkten. Für das Jahr
2019 erwarten wir eine verstärke Nachfrage nach Kernprogrammen in sämtlichen
unserer Anlageklassen. Darüber hinaus werden wir für unsere Mandatskunden
weiterhin massgeschneiderte Portfolios anbieten und deren angestrebte
Privatmarktallokation im Einklang mit einem zunehmend längerfristigen
Anlagehorizont steuern."
 
Heutige Telefonkonferenz


Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine
Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten
Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Jahresergebnis zum 31.
Dezember 2018 wird am 19. März 2019 veröffentlicht.
 
Wichtige Termine 2019
 

19. März 2019      Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2018 

15. Mai 2019       Generalversammlung für Aktionäre und Aktionärinnen

16. Juli 2019      Bekanntgabe des verwalteten Vermögens             
                   zum 30. Juni 2019                                 

10. September 2019 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2019 


 


Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem
verwalteten Vermögen von EUR 73 Mrd. (USD 83 Mrd.) in den Bereichen Private
Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma
verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten
Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von
Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver,
Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand,
München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney.
Partners Group beschäftigt über 1'200 Mitarbeiter und ist an der Schweizer
Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von
Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.
 
Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Phone: +41 41 784 66 60

Email: mailto:philip.sauer@partnersgroup.com
 
Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Phone: +44 207 575 2571

Email: mailto:jenny.blinch@partnersgroup.com
 
www.partnersgroup.com (http://www.partnersgroup.com)

* Download Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/partnersgroup/36_7705/20190115_AuM_announcement_DE_final.pdf 

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