Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Peach Property hat eine Optionshybridanleihe im Umfang von 60 Millionen Franken erfolgreich platziert. Die Anleihe konnte zu einem höheren Volumen als ursprünglich angestrebt emittiert werden. Der Mittelzufluss diene dem weiteren Ausbau des Portfolios und zur Ablösung von Verbindlichkeiten, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt.

Da bereits kurz nach Beginn der freien Platzierung signifikante Zeichnungsvolumen vorlagen, habe sich die Gesellschaft entschieden das ursprüngliche Zielvolumen von 50 Millionen Franken auf 60 Millionen zu erhöhen, heisst es weiter. Die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und der erste Handelstag ist für den 25. Juni 2018 geplant.

Die Optionshybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit; eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmalig per 22. Juni 2023 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinskupon auf 1,75 Prozent pro Jahr und danach auf den dann geltenden Kapitalmarktzinssatz (mindestens null Prozent) zuzüglich 9,25 Prozent jährlich.

Mit jeder Obligation im Nennwert von 1'000 Franken erhält der Obligationär vier Optionsscheine zum Bezug von Namensaktien der Peach Property Group. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namensaktie zum Ausübungspreis von 25,00 Franken während des Ausübungszeitraums vom 25. Juni 2018 bis und mit 25. Juni 2021.

Den Mittelzufluss will die Peach Property gemäss Mitteilung vorrangig zum Ausbau ihres Immobilienbestandsportfolios in Deutschland und zur Ablösung von höherverzinsten Verbindlichkeiten verwenden. Mittelfristig soll der Immobilienbestand auf rund 11'000 Wohnungen erhöht werden. Bisher hatte die Gesellschaft 9'000 Einheiten anvisiert. Aktuell belaufe sich das Bestandsportfolio auf mehr als 8'000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von 518'000 Quadratmetern und einer jährliche Soll-Miete von mehr als 40 Millionen Franken, schreibt das Unternehmen weiter.

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