PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

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DGAP-Ad-hoc: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Anleihe
PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

05.04.2018 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung der PNE WIND AG
nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
(ISIN: DE000A0JBPG2)

PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

Cuxhaven, 05. 04. 2018 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit
entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im zweiten Quartal
2018 eine Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. EUR zu
emittieren (ISIN DE000A2LQ3M9). Der für die Durchführung des entsprechenden
Angebots erforderliche Wertpapierprospekt wurde am heutigen Tag von der
luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die Emission wird begleitet von der
IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA . Es ist
vorgesehen, die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
einzubeziehen.

Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
1.000,00 EUR eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2.
Mai 2023. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 4,00% bis 4,75%
und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. Die auf den
Inhaber lautenden Schuldverschreibungen werden in Deutschland und Luxemburg
öffentlich angeboten und können während eines Angebotszeitraums vom 24.
April 2018 bis zum 25. April 2018 über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können
direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG &
Co.) KGaA zeichnen. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot und ein
Mehrerwerbsangebot an die Inhaber der bis zum 1. Juni 2018 laufenden
Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1R0741). Das Umtauschangebot
beginnt am 6. April 2018 und endet am 20. April 2018. Weitere Einzelheiten
sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die teilweise Finanzierung des Aufbaus
eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, die Finanzierung von
Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein
organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG. Zugleich soll die
Anleihe teilweise - insbesondere im Wege des Umtauschangebots - der
Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen
Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.

Kontakte für Rückfragen

     PNE WIND AG                       PNE WIND AG
     Rainer Heinsohn                   Christopher Rodler
     Unternehmenskommunikation         Investor Relations
     Tel: +49(0) 47 21 - 718 - 453     Tel: +49(0) 40 - 87933 - 114
     rainer.heinsohn(at)pnewind.com    christopher.rodler(at)pnewind.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PNE WIND AG
                   Peter-Henlein-Straße 2-4
                   27472 Cuxhaven
                   Deutschland
   Telefon:        04721 / 718 - 06
   Fax:            04721 / 718 - 200
   E-Mail:         info@pnewind.com
   Internet:       http://www.pnewind.com
   ISIN:           DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,
   WKN:            A0JBPG, A1R074, , A12UMG,
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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671675 05.04.2018 CET/CEST

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