publity AG: publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2. bis zum 16.
Oktober 2018

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publity AG: publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2.
bis zum 16. Oktober 2018

01.10.2018 / 11:03
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Pressemitteilung


publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2. bis zum 16.
Oktober 2018

Leipzig/Frankfurt, 01.10.2018 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508)
gibt Details ihrer Bar-Kapitalerhöhung bekannt. Innerhalb der Bezugsfrist
vom 2. bis zum 16. Oktober 2018 (jeweils einschließlich) haben Aktionäre die
Möglichkeit, neue auf den Namen lautende Stückaktien im Verhältnis 8:5 zu
zeichnen. Den dafür maßgeblichen Wertpapierprospekt hat die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits gebilligt. Wie von der
ordentlichen Hauptversammlung am 1. August 2018 beschlossen, werden im
Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu 3.781.250 neue Namensaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro ausgegeben. Dabei
beläuft sich der Bezugspreis auf 10,70 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind
ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 29.
Oktober 2018 zum Börsenhandel in die bestehende Notierung der publity-Aktien
im Segment Scale des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die
Bezugsrechte sind jedoch nach den Bestimmungen des deutschen Rechts
übertragbar.

Aktien, für die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht nicht ausüben,
werden zunächst den Aktionären angeboten, die von ihrem Bezugsrecht Gebrauch
gemacht haben (Mehrbezugsrechtsoption), sowie anschließend, sollten nicht
bezogene Aktien verbleiben, im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten
Anlegern ebenfalls zu einem Ausgabepreis von 10,70 Euro pro neue Aktie. Die
publity-Hauptaktionärin, die TO-Holding GmbH, hat allerdings bereits
zugesagt, sämtliche neuen Aktien zu zeichnen, die nicht von anderen
Aktionären gezeichnet werden. Alleingesellschafter der TO-Holding GmbH ist
der publity-Vorstand Thomas Olek. Sowohl das öffentliche Angebot als auch
eine etwaige Privatplatzierung erfolgen ausschließlich in Deutschland.

Durch die Transaktion wird das Grundkapital der publity um bis zu 3.781.250
Euro auf bis zu 9.831.250 Euro erhöht. Die zufließenden Mittel aus der
Kapitalerhöhung in Höhe von brutto bis zu rd. 40,46 Mio. Euro sollen das
Eigenkapital der publity stärken und vorrangig zur Wachstumsfinanzierung
verwendet werden. Soweit erforderlich und/oder wirtschaftlich vorteilhaft,
soll ein Teil des Emissionserlöses zudem für weitere Rückkäufe von
Teilschuldverschreibungen der von der publity begebenen Wandelanleihe und
für die Erfüllung etwaiger diesbezüglicher Rückzahlungsverpflichtungen
zur
Verfügung stehen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der publity unter
www.publity.de in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar. Das
Bezugsangebot wird am heutigen 1. Oktober 2018 im Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity
Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter
Asset Manager. Dabei erbringt das Unternehmen Dienstleistungen rund um den
Ankauf, die Entwicklung sowie die Veräußerung der Immobilien und deckt damit
eine breite Wertschöpfungskette ab. publity verfügt über einen Track Record
von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen, die sie für ihre
Auftraggeber begleitet hat. Sie zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk
in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von
Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln
und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten
Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich die publity als Co-Investor in
begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Ferner ist die publity im
Bereich der Strukturierung von Anlageprodukten für institutionelle und
private Investoren, insbesondere von geschlossenen Immobilienfonds, tätig.
Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale
der Deutschen Börse gehandelt.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen
Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte und am
28. September 2018 auf der Internetseite der publity AG veröffentlichte
Wertpapierprospekt sowie das am 1. Oktober 2018 im Bundesanzeiger
veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der gebilligte Wertpapierprospekt und
das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung
enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu
bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    publity AG
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   Fax:            0341 2617832
   E-Mail:         info@publity.de
   Internet:       www.publity.de
   ISIN:           DE0006972508, DE000A169GM5
   WKN:            697250, A169GM
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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