Santhera Pharmaceuticals : kündigt Platzierung von Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren an

Santhera Pharmaceuticals Holding AG Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, Schweiz

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Santhera kündigt Platzierung von Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren an

Pratteln, Schweiz, 12. Dezember 2018 - Santhera Pharmaceuticals Holding AG (SIX: SANN) kündigt die Platzierung von bis zu 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) an.

Nach der gestrigen Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung (aoGV), lanciert Santhera die Platzierung von bis zu 5'000'000 neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1. Diese Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) in einem öffentlichen Angebot in der Schweiz, in Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der USA und der Schweiz (gemäss Regelung S des US Securities Act) und in Privatplatzierungen bei qualifizierten institutionellen Käufern in den USA (unter Berufung auf Regelung 144A des US Securities Act) angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist gemäss aoGV-Beschluss ausgeschlossen.

Nachfolgend an die Platzierung und unter der Annahme, dass alle 5'000'000 Aktien platziert werden können, wird sich das Aktienkapital von Santhera von CHF 7'527'479 auf CHF 12'527'479 erhöhen, eingeteilt in 12'527'479 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.

Vom Nettoerlös beabsichtigt das Unternehmen den CHF-Gegenwert von USD 20 Millionen zu verwenden, um die Barkomponente für den Erwerb der Option auf die exklusive Sublizenz für ReveraGens Vamorolone an Idorsia zu bezahlen. Im Weiteren beabsichtigt das Unternehmen, einen zusätzlichen Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschliesslich potenzieller Investitionen, Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und/oder den Erwerb oder die Einlizenzierung zusätzlicher Wirkstoffe, Produktkandidaten, Technologien oder Geschäftsfelder. Das Unternehmen beabsichtigt, das Angebot abzuschliessen, sofern der Nettoerlös den CHF-Gegenwert von USD 20 Millionen übersteigt.

Vorbehältlich bestimmter Ausnahmen hat die Gesellschaft eingewilligt, in der Zeitspanne bis 90 Tage nach dem ersten Handelstag der neuen Aktien, keine zusätzlichen Aktien oder Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder umgetauscht oder ausgeübt werden können, oder Optionsscheine oder andere Rechte zum Erwerb von Aktien auszugeben oder zu veräussern.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die neuen Aktien kurz nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding gemäss International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen werden.

Die vollumfängliche Pressemitteilung ist einsehbar unter:http://www.santhera.com/investors-and-media/investor-toolbox/capital-increase (gewisse Länder- und andere Einschränkungen gelten).

Diese Mitteilung ist eine Übersetzung der verbindlichen englischen Originalversion.

Santhera kündigt Platzierung von Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren an

12. Dezember 2018 / Seite 2 von 2

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene und andere Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten haben. Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen und wird derzeit in über 20 Ländern vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unterwww.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

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