Schaeffler AG: Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen

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Schaeffler AG: Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen

06.03.2019 / 08:04
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Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen


HERZOGENAURACH, 6. März 2019. Der weltweit tätige Automobil- und
Industriezulieferer Schaeffler plant in Abhängigkeit von den
Marktbedingungen auf Basis der Gesamtjahreszahlen 2018 die Begebung von
Investment-Grade-Anleihen. Für die Begebung der Anleihen wurde ein
Anleiheprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro (Debt
Issuance Programme) etabliert, über das Investment-Grade-Anleihen am
Fremdkapitalmarkt platziert werden können.


Schaeffler wird seit dem vergangenen Jahr von allen drei international
anerkannten Ratingagenturen Fitch ("BBB-"), Moody's ("Baa3") und Standard &
Poor's ("BBB-") als Investment Grade eingestuft. Die Ratings bestätigen die
starke Bilanz und die Kapitalkraft der Schaeffler Gruppe.


Die Konzernfinanzierung von Schaeffler besteht aktuell aus Bankkrediten
sowie aus teilweise vorzeitig kündbaren High-Yield-Anleihen. Eine
Transformation der Finanzierungsstruktur und die langfristige Etablierung im
Investment Grade schaffen weitere operative und finanzielle Handlungsräume,
mit denen die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Schaeffler unterstützt
werden soll.


Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler AG, sagte: "Die Schaeffler
Gruppe hat ihre Finanzierungsstruktur in den vergangenen Jahren konsequent
weiterentwickelt. Mit der geplanten Begebung von Investment-Grade-Anleihen
setzen wir diesen Weg fort und wollen uns langfristig in diesem Marktsegment
etablieren".



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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der Schaeffler AG dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
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Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
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der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im
Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten
Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu
betrachten.

Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und
Industriezulieferer. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor,
Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl
von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen
entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2018
erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,2
Milliarden Euro. Mit zirka 92.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit
rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus
Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und
Vertriebsgesellschaften. Mit mehr als 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2018
belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei
unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands.

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Ansprechpartner:

   Thorsten Möllmann, Leiter         Dr. Axel Lüdeke, Leiter
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   Herzogenaurach Tel. +49 9132      AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132
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   Investor Relations, Schaeffler    Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schaeffler AG
                   Industriestr. 1-3
                   91074 Herzogenaurach
                   Deutschland
   Telefon:        09132 - 82 0
   E-Mail:         ir@schaeffler.com
   Internet:       www.schaeffler.com
   ISIN:           DE000SHA0159
   WKN:            SHA015
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