Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren

    Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahren

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DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahren

14.08.2018 / 17:40 CET/CEST
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DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

Schlagwort: Kapitalerhöhung

Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahren

Luxemburg, den 14. August 2018. Der Vorstand der Senvion S.A. ("Senvion")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen,
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss der Bezugsrechte der
Aktionäre durchzuführen. Durch die teilweise Nutzung ihres von der
Hauptversammlung der Senvion am 3. März 2016 beschlossenen genehmigten
Kapitals wird Senvion ihr Grundkapital durch Ausgabe einer Anzahl von
Stammaktien mit einem Nennwert (valeur nominale) von je EUR 0,01 erhöhen,
mit der ein Bruttoerlös von ca. EUR 62.500.000 erzielt wird. Die Platzierung
beginnt sofort und wird vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung des
Verfahrens voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding Verfahren angeboten. Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG wird als Sole Bookrunner im Zusammenhang mit der
Platzierung in Höhe von EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich
bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung
neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25,0
Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à
r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von
durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben sich
vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen zur Zeichnung neuer
Aktien im Rahmen des Angebots zum Platzierungspreis verpflichtet, durch die
ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird.

Die neuen Aktien sollen ab dem 20. August 2018 in die existierende
Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an
Investoren erfolgt voraussichtlich am 20. August 2018.

Senvion beabsichtigt, den mit der Platzierung erzielten Nettoerlös für
wachstumsbezogene Investitionen zu verwenden, insbesondere für die
Erschließung neuer Märkte wie beispielsweise Indien, durch die Finanzierung
von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand, oder beispielsweise
Chile/Argentinien und Australien, durch Investitionen in "local mobile
factories" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen hat sich die Gesellschaft mit der
Konsortialbank auf eine dreimonatige Lock-up-Periode verständigt.

Senvion Investor Relations Kontakt (Notifying Person):

Anja Siehler
Senior Manager - Capital Markets
Tel.: [phone] - 5285
Email: [e-mail]

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als
Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es
kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren
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Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
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Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die
Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten, Australien,
Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der Angebote oder
Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats
innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen
von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß
dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion
angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des
Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Die Wertpapiere,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, werden ausschließlich außerhalb der
Vereinigten Staaten in sogenannten "offshore transactions" wie in der
Regulation S des Securities Act definiert und in Übereinstimmung damit
angeboten und platziert. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder
Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder
zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von
Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID
- Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle)
geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da
kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im Europäischen Wirtschaftsraum
("EWR")
erfolgt.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten erfolgt,
die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher
Mitgliedstaat"), richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es
sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt
("qualifizierte
Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie"
die Richtlinie 2003/71EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der
Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie) und schließt alle
maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein,
und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie"
bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an
Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf
Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , wie geändert (die
"Verordnung")
verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,
oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt
werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche
Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei
denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem
Mitgliedstaat des EWR außer dem Vereinigten Königreich, bei denen es sich
nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser
Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.




Kontakt:
Anja Siehler
Tel: [phone]
Mobil: [phone]
E-mail: [e-mail]


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14.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Senvion S.A.
                   46a, avenue John F. Kennedy
                   L-1855 Luxemburg
                   Luxemburg
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.senvion.com
   ISIN:           LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390
   WKN:            A2AFKW
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Börse Luxembourg



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714227 14.08.2018 CET/CEST

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