IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater meldet frühzeitige Ergebnisse des
Angebots zum Rückkauf eines Teils ihrer ausstehenden hochverzinslichen Anleihen

Sibanye-Stillwater meldet frühzeitige Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf eines Teils
ihrer ausstehenden hochverzinslichen Anleihen

Johannesburg, 18. September 2018: Sibanye-Stillwater (Kürzel JSE: SGL and NYSE: SBGL -
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) berichtet die frühzeitigen Ergebnisse auf
ihr Angebot zum Rückkauf von bis zu 350 Mio. USD (einschließlich aufgelaufener Zinsen)
der mit 6,125 % verzinsten und zum 27. Juni 2022 fälligen Anleihen (die Anleihen 2022) und der
mit 7,125 % verzinsten und zum 27. Juni 2025 fälligen Anleihen (die Anleihen 2025), die von
Stillwater Mining Company ausgegeben wurden.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: Wir freuen uns, die Ergebnisse der
Zeichnungsangebote nach der anfänglichen Angebotszeit bekannt zu geben, demzufolge beide
Angebote vollständig gezeichnet wurden. Der Rückkauf dieser Instrumente, der zum
frühzeitigen Fälligkeitstermin am 19. September 2018 geplant ist, steht im Einklang mit
dem Erreichen unserer strategischen Ziele der Reduzierung des Fremdfinanzierungsgrads und somit
einer Generierung von unmittelbarem Wert. Der Rückkauf der hochverzinslichen Anleihen und der
in der letzten Woche bekannt gegebene Rückkauf der Wandelanleihen tilgt ungefähr 30 %
unserer langfristigen Schulden zu einem Nominalwert von ungefähr 415 Mio. USD, wodurch laut
Erwartungen der jährliche Zinsaufwand um ungefähr 25 Mio. USD gesenkt wird.

Folgende Tabelle enthält Informationen hinsichtlich der hochverzinslichen Anleihen, die am
oder vor dem 17. September 2018 17 Uhr Ortszeit in New York City (der frühzeitige
Angebotstermin) rechtsgültig angeboten und nicht zurückgezogen wurden.


BezeichCUSIP/   AusstehenAnerkanntFrühzeGesamte AnteilGesamtkauf
nung    ISIN    der      er       itige Gegenleisfaktopreis
 des We          Kapitalb Kapitalb Angebstung   r
rtpapie         etrag    etrag    otsprä(2)
rs                                mie
                                   (1)
6,125% Rule     $500.000.$146.330.$30   $977,50 100%  $145.079.0
Anleihe 144A:   000      000                          81
 fällig 86074QAM                                      ,88
       4/
2022    US86074Q
       AM42

       Regulatio
       n S:
        U85969AC
       4/
        USU85969
       AC41

7,125% Rule     $550.000.$203.081.$30   $968,75 63,3% $200.030.5
Anleihe 144A:   000      000                          54
 fällig 86074QAN                                      ,07
 2025  2/
        US86074Q
       AN25

       Regulatio
       n S:
        U85969AD
       2/
        USU85969
       AD24
(1) Je 1.000 Dollar des Kapitalbetrags der Anleihen aus den entsprechenden Serien, die zum oder
vor dem frühzeitigen Angebotstermin rechtsgültig angeboten und nicht rechtsgültig
zurückgezogen wurden.

(2) Je 1.000 Dollar des Kapitalbetrags der Anleihen aus den entsprechenden Serien, die zum oder
vor dem frühzeitigen Angebotstermin rechtsgültig angeboten und nicht rechtsgültig
zurückgezogen wurden. Dies schließt die aufgelaufenen Zinsen nicht ein, aber enthält
die Prämie für das frühzeitige Angebot.



Für weitere Informationen und vollständige Bedingungen und Konditionen beziehen Sie
sich bitte auf:
https://www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circulars/2018/item/360-high-yield-bond.


Ansprechpartner:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted
Head of Investor Relations
Tel: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch 

Berater:
Linklaters LLP und ENSafrica fungieren als Rechtsberater der Sibanye-Stillwater. 
White & Case LLP fungieren als Rechtsberater der International Dealer Managers.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
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darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Reihe
bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer
vorhersehbar sind, im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs Sibanye-Stillwater liegen und
dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Sibanye-Stillwater
erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese
vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden.
Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu
aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.

Die Ergebnisse des frühzeitigen Angebotsverfahrens werden Sibanye-Stillwater den Rueckkauf
der Anleihen bis zur allgemeinen maximalen Angebotsobergrenze zum frühzeitigen Angebotstermin
am 19. September 2018 erlauben.
 
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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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