Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr
attraktiven Konditionen

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Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von
200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen

22.08.2018 / 09:21
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Pullach, 22. August 2018 - Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im
Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei
institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Der
Schuldschein umfasst drei Tranchen, davon zwei mit einer Laufzeit von
jeweils fünf Jahren und fixer bzw. variabler Verzinsung. Die dritte Tranche
hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit fixer Verzinsung. Das Pricing des
Schuldscheindarlehens liegt am unteren Ende der avisierten Zielspanne.

Die Emission wurde innerhalb von nur fünf Wochen arrangiert und stieß auf
eine sehr hohe Nachfrage im Markt. Arrangeure waren die Landesbank
Hessen-Thüringen (Helaba) und die DZ Bank.

Erstmalig nutzte die Sixt SE für die Transaktion die innovative und
vollintegrierte digitale Plattform vc trade. Die Plattform bildet den
etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum
Investor vollumfänglich digital ab, weitet das Investorenspektrum aus,
erhöht Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und
verringert dabei die Kosten.

Die Mittel dienen dem internationalen Mobilitätsdienstleister zur
Finanzierung des weiteren Wachstums in der Autovermietung.


Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Wir sind mit den
bei dieser Emission erreichten Konditionen und mit der Marktresonanz äußerst
zufrieden. Uns gelingt es damit weiterhin, das starke operative Wachstum von
Sixt mit günstigen Finanzierungskonditionen abzusichern und dabei den
langfristigen Anteil unserer Finanzierung weiter zu erhöhen. Zudem
untermauern wir unseren Innovationsanspruch auch in der Finanzierung mit der
Anwendung neuer technischer Lösungen."


Kontakt:
Frank Elsner
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30
Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32
E-Mail: pressrelations@sixt.com


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