Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt

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DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Immobilien
Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt

08.11.2019 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Einstieg der TAG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt; Akquisition von
Vantage Development über ein öffentliches Übernahmeangebot, das durch
Verpflichtungserklärungen der verkaufenden Aktionäre in Höhe von 100%
gesichert ist

- Aktionäre von Vantage Development schließen mit der TAG einen Vertrag über
den Verkauf aller Aktien zu einem Nettokaufpreis von ca. EUR 85 Mio.

- Bestand von ca. 8.000 bis 10.000 Wohneinheiten in Polen als
mittelfristiges Ziel; Pipeline von Vantage Development umfasst ca. 5.300
Wohneinheiten, davon bis zu ca. 3.400 Einheiten für das Vermietungsgeschäft
verfügbar

- Wachsender polnischer Wohnimmobilienmarkt als Ziel der regionalen
Erweiterung des Geschäftsmodells der TAG; Vantage Development als Kernstück
des Vermietungsportfolios der TAG in Polen


Hamburg (8. November 2019) - Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über
ihre 100%ige Tochtergesellschaft TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs
GmbH einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Aktien an der Vantage Development
S.A. ("Vantage Development") unter gleichzeitiger Herauslösung des durch die
bisherigen Aktionäre zu übernehmenden Gewerbeimmobiliengeschäfts
unterzeichnet. Auf der Grundlage eines Übernahmeangebotspreises in Höhe von
PLN 11,50 je Aktie ergibt sich ein Gesamttransaktionspreis (basierend auf
einem PLN/EUR-Wechselkurs von 0,234) von ca. EUR 131 Mio., darin enthalten
sind ca. EUR 46 Mio. für das Gewerbeimmobiliengeschäft. Infolgedessen
beläuft sich der gesamte durch die TAG zu entrichtende Nettokaufpreis für
das Wohnimmobiliengeschäft und die Plattform von Vantage Development auf
rund EUR 85 Mio. Der Gesamtransaktionspreis wird in voller Höhe aus
bestehender Liquidität finanziert. Die bisherigen Aktionäre haben sich
verpflichtet, 100% der ausstehenden Aktien anzudienen. Der Abschluss der
Transaktion wird für das erste Quartal 2020 erwartet und steht noch unter
dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Nach Abschluss der
Transaktion ist ein Delisting der Aktien von Vantage Development, die
derzeit an der Warschauer Börse notiert sind, geplant.

Vantage Development ist ein führender Immobilienentwickler mit Schwerpunkt
auf der wirtschaftlich starken Region Breslau (Wroclaw) im westlichen Teil
Polens mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 4.000 fertiggestellten
Wohnungen. Die gesicherte Projektpipeline besteht derzeit aus mehreren
Wohnprojekten in Breslau mit insgesamt ca. 5.300 Einheiten. Davon könnten
nach Annahmen der TAG bis zu ca. 3.400 Einheiten nach Fertigstellung
langfristig als Renditeliegenschaften gehalten werden, um den Kern des
Vermietungsgeschäfts der TAG in Polen zu bilden, während der Rest der
Entwicklungspipeline bereits in den Jahren 2019 bis 2021 verkauft wird.

Kontakt

TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Telefon +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 380 32 0
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         ir@tag-ag.com
   Internet:       http://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504
   WKN:            830350
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
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