TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft
die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück
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TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR
250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio.
vorzeitig zurück
11.06.2018 / 10:30
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PRESSEMITTEILUNG
TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR
250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio.
vorzeitig zurück
Hamburg, 11. Juni 2018 - Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege
einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei
Unternehmensanleihen platziert.
Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über EUR 125 Mio. hat eine Laufzeit
von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die
zweite Unternehmensanleihe 2018/2025 über ebenfalls EUR 125 Mio. verfügt
über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins
beläuft sich auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht
nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.
Parallel hat die TAG Immobilien AG Vereinbarungen geschlossen, die aktuell
bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio., die mit 3,75%
p.a. verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt,
unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe
zurückzukaufen. Auch dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die
Notierung dieser Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
enden wird.
Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/2020 verbleibende
Emissionserlös aus den Unternehmensanleihen 2018/2023 bzw. 2018/2025 wird
für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung
kurzfristiger Bankkredite, verwendet.
UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 0
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
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