IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX gibt 3,0-Millionen-CAD-Finanzierung bekannt

TerraX gibt 3,0-Millionen-CAD-Finanzierung bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE
BESTIMMT

Vancouver, BC (26. März 2018) TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink:
TRXXF) (TerraX oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw) freut sich
bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit PI Financial Corp. (der Underwriter)
unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß wird der Unterwriter auf Bought-Deal-Basis
3.750.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,40 CAD pro Einheit sowie 2.678.572
Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (FT-Einheiten) zum Preis von 0,56 CAD pro FT-Einheit
übernehmen. Daraus soll ein Bruttogesamterlös in Höhe von bis zu rund 3,0 Millionen
CAD generiert werden (die Platzierung).

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und der Hälfte eines übertragbaren
Non-Flow-Through-Stammaktienkaufwarrants zusammen (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein
Warrant). Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und der Hälfte eines
Warrants (Ausgabe erfolgt auf Non-Flow-Through-Basis). Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren
nach Abschluss in eine zusätzliche Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum
Ausübungspreis von 0,60 CAD eingetauscht werden, außer es wird eine vorzeitige
Ausübung ausgelöst.

Zusätzlich hat das Unternehmen dem Underwriter eine Option auf Überzuteilung
gewährt (die Überzuteilungsoption), die jederzeit bis spätestens zwei Tage vor
Abschluss der Platzierung ausgeübt werden kann und zum Kauf von bis zu 562.500 weiteren
Einheiten sowie 401.786 FT-Einheiten zu den gleichen Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung
berechtigt. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, dem Underwriter eine Barprovision in
Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung - einschließlich des
Erlöses aus der Ausübung der Überzuteilungsoption - zu bezahlen. Zusätzlich wird
das Unternehmen bei Abschluss der Platzierung dem Underwriter sogenannte Kompensationswarrants
übergeben, die den Underwriter innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss zum Kauf einer Anzahl
von Stammaktien - zu 0,40 $ pro Stammaktie - berechtigen, die 5,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der
Platzierung (sowie der Ausübung der Überzuteilungsoption) ausgegebenen Einheiten und
FT-Einheiten entspricht.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Finanzierung von
Bohrungen und Explorationsarbeiten im unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City sowie
für betriebliche Zwecke zu verwenden. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 12.
April 2018 abgeschlossen (das Abschlussdatum) und ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wozu unter
anderem auch der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich
der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, zählt.

Die Einheiten und FT-Einheiten werden über eine Privatplatzierung ausgegeben, wobei eine
Ausnahme von der Prospektpflicht für Bürger der kanadischen Provinzen British Columbia,
Alberta, Ontario sowie anderer kanadischer Rechtssysteme - die vom Unternehmen und PI Financial
ausgewählt werden können - besteht. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen
Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach
Abschluss der Platzierung endet. 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United
States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen
einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen weder in den Vereinigten
Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S.
Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine
entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über das Projekt Yellowknife City Gold

Das Goldprojekt Yellowknife City Gold (YCG) umfasst 772 km² an zusammenhängenden
Landflächen, die sich unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt
Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien erstrecken. Dank einer Reihe von Akquisitionen
kontrolliert TerraX eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. In nur 10 Kilometer
Entfernung von der Stadt Yellowknife befindet sich YCG in der Nähe wichtiger
Infrastruktureinrichtungen (ganzjährig befahrbare Straßen, Flugtransportunternehmen,
Dienstleister, ein Wasserkraftwerk sowie gewerbliche Fachbetriebe). 

YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich
über eine Streichlänge von 67 km entlang der wichtigsten mineralisierten Bruchzone der
Goldbergbauregion Yellowknife, einschließlich der südlichen und nördlichen
Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Das
Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für
Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. Hier wurden Jahr unzählige
Goldvorkommen entdeckt und zuletzt Bohrungen mit hochgradigen Ergebnissen erzielt, die dem
Projektgelände Potenzial für eine Goldbergbauregion von Weltformat bescheinigen.  

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website
www.terraxminerals.com.

Für das Board of Directors:
JOSEPH CAMPBELL
Joe Campbell
CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über: 

Samuel Vella
Manager of Corporate Communications
Tel: 604-689-1749
Tel: 1-855-737-2684 (gebührenfrei)
svella@terraxminerals.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger
info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch 

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange
als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen
abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von
Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der
Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des
Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht
werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser
Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer
Informationen oder Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die
Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder
auf der Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42895
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42895&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88103X1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.