TLG IMMOBILIEN AG kündigt Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren
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TLG IMMOBILIEN AG kündigt Kapitalerhöhung per beschleunigtem
Platzierungsverfahren an

26.06.2019 / 18:57
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NICHT ZUR VERBREITUNG; VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.


TLG IMMOBILIEN AG kündigt Kapitalerhöhung per beschleunigtem
Platzierungsverfahren an

- Platzierung von neuen Aktien mit institutionellen Investoren, wobei
Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 220 Millionen angestrebt werden

- Emissionserlös soll in die Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger
Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG
unter Beibehaltung ihrer LTV-Ziele investiert werden


Berlin, 26. Juni 2019 - Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2017/II beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte
der Aktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 220
Millionen angestrebt werden.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Platzierungsverfahren beginnt am
26. Juni 2019 und endet, vorbehaltlich einer schnelleren Platzierung,
voraussichtlich kurz danach.

Der Platzierungspreis wird nach Abschluss des beschleunigten
Platzierungsverfahrens festgelegt und kurz danach bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 1. Juli 2019 zum Handel
zugelassen und am 2. Juli 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich
des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing
der Transaktion findet voraussichtlich am 2. Juli 2019 statt. Die TLG
IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten
vereinbart.

Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der
Privatplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger
Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG,
unter Beibehaltung ihrer LTV-Ziele zu verwenden. TLG IMMOBILIEN AG
beabsichtigt, ihre kommunizierte FFO-Guidance in Höhe von 140 bis 143 Mio.
Euro zu erhalten. Die durch die Kapitalerhöhung eintretende Verwässerung des
FFO/Share wird im Folgejahr nach Durchführung der beabsichtigten
Akquisitionen überkompensiert werden.

Barak Bar-Hen, CEO, und Gerald Klinck, CFO der TLG IMMOBILIEN AG, sagten zu
dieser Kapitalmaßnahme: "Wir stehen zu der Wachstumsstrategie für unser
etabliertes Portfolio. Diese Kapitalerhöhung ist eine von mehreren Maßnahmen
um Kapital zu, um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und somit
das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben."

Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiten die Privatplatzierung als Joint
Global Coordinators und als Joint Bookrunners.

KONTAKT

     Christoph Wilhelm                   Sven Annutsch
     Unternehmenskommunikation           Investor Relations

     Telefon: +49 30 2470 6355           Telefon: +49 30 2470 6089
     E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de    E-Mail: sven.annutsch@tlg.de
ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25
Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie
entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch
gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem
Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR
4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum
Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden,
Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional
diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen
Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische
Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch
gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus.
Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten
eine hohe lokale Marktexpertise.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
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Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities
plc ('J.P. Morgan') und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ('Deutsche
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eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und
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und Annahmen der TLG IMMOBILIEN AG und beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, welche die TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen
vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
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werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen
Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.


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