TOM TAILOR Holding SE: Fosun erhöht Beteiligung im Rahmen einer Barkapitalerhöhung auf
35,35%, Übernahmeangebot durch Fosun erwartet

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DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding SE: Fosun erhöht Beteiligung im Rahmen einer
Barkapitalerhöhung auf 35,35%, Übernahmeangebot durch Fosun erwartet

18.02.2019 / 23:46 CET/CEST
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Hamburg, 18. Februar 2019: Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE (ISIN
DE000A0STST2) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung einer Kapitalerhöhung von 10% gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen.

Die Ausgabe von 3.849.526 auf den Namen lautende Stückaktien unter
Ausschluss von Bezugsrechten für die Altaktionäre erfolgt im Rahmen einer
Privatplatzierung. Die neuen Aktien werden zum Stückpreis von Euro 2,26
ausschließlich der Fosun International Ltd. ("Fosun") zugeteilt und sind ab
dem 1. Januar 2018 gewinnbeteiligungsberechtigt. Damit ergibt sich ein
Emissionserlös in Höhe von rund 8,6 Mio. Euro und eine Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 38.495.269,00 auf EUR 42.344.795,00.
Die Kapitalerhöhung soll zum 22. Februar 2019 abgeschlossen sein.

Die Gesellschaft hat die prospektfreie Einführung der neuen Aktien und deren
Zulassung zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im
Regulierten Markt der Börse Hamburg beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen
Aktien in die bestehende Notierung ist für den 26. Februar 2019 vorgesehen.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur Stärkung der
Eigenkapitalsituation, zur Verbesserung der Finanzierungssituation sowie für
die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen beim Tochterunternehmen BONITA
verwendet werden.

Durch die ausschließliche Zuteilung der durch die Barkapitalerhöhung
geschaffenen Aktien wird sich die Beteiligung von Fosun an der TOM TAILOR
Holding SE auf über 30% erhöhen. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung
wird für Fosun grundsätzlich die Verpflichtung ausgelöst, nach § 35 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ein Übernahmeangebot an alle
Aktionäre zu veröffentlichen und durchzuführen. Allerdings geht der Vorstand
nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass Fosun ein befreiendes
freiwilliges Übernahmeangebot abgeben wird. Zu möglichen Konditionen eines
solchen Angebots liegen der Gesellschaft bislang keine Erkenntnisse vor.


Medienkontakt
Harriet Weiler
Head of Corporate Communications
TOM TAILOR Group
Telefon: +49 (0) 40 58956-168
E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com

Investorenkontakt
Viona Brandt
Head of Investor Relations
TOM TAILOR Group
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TOM TAILOR Holding SE
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                   Deutschland
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   Fax:            +49 (0) 40 589 56 398
   E-Mail:         info@tom-tailor.com
   Internet:       www.tom-tailor-group.com
   ISIN:           DE000A0STST2
   WKN:            A0STST
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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