Medienmitteilung

Valora übt Option zum Rückkauf der Hybridanleihe über CHF 120 Mio. aus

Per 30. Oktober 2018 kauft Valora im Rahmen ihrer langfristigen
Finanzierungsstrategie die 4.00%-Hybridanleihe über CHF 120 Mio. zurück.

Valora übt zum ersten möglichen Kündigungstermin per 30. Oktober 2018 die in
den Anleihebedingungen festgelegte Call-Option für ihre zu 4.00% verzinste
Hybridanleihe aus. Damit macht sie von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe zu 100%
des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. Die nachrangige,
ewig laufende Hybridanleihe im Betrag von CHF 120 Mio. wurde im April 2013
emittiert.
 
Tobias Knechtle, CFO von Valora, hält fest: "Der Rückkauf dieser
Hybridanleihe ist Teil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Indem wir
die Call-Option zum jetzigen Zeitpunkt ausüben, vermeiden wir einen markanten
Zinsaufschlag. Die Refinanzierung wird in einem ersten Schritt über die
bestehenden Kreditfazilitäten und frei verfügbare Liquidität ausgeglichen."
 
Die Rückzahlung erfolgt gemäss den Anleihebedingungen. Der letzte Handelstag
ist der 26. Oktober 2018.

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.
(https://www.valora.com/de/newsroom/pressreleases/index.php)
 
 
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* Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/valora/561_1889/20180928_VAL_MM_Hybrid_Bonds_DE_final.pdf 

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