Medienmitteilung Valora übt Option zum Rückkauf der Hybridanleihe über CHF 120 Mio. aus Per 30. Oktober 2018 kauft Valora im Rahmen ihrer langfristigen Finanzierungsstrategie die 4.00%-Hybridanleihe über CHF 120 Mio. zurück. Valora übt zum ersten möglichen Kündigungstermin per 30. Oktober 2018 die in den Anleihebedingungen festgelegte Call-Option für ihre zu 4.00% verzinste Hybridanleihe aus. Damit macht sie von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe zu 100% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. Die nachrangige, ewig laufende Hybridanleihe im Betrag von CHF 120 Mio. wurde im April 2013 emittiert. Tobias Knechtle, CFO von Valora, hält fest: "Der Rückkauf dieser Hybridanleihe ist Teil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Indem wir die Call-Option zum jetzigen Zeitpunkt ausüben, vermeiden wir einen markanten Zinsaufschlag. Die Refinanzierung wird in einem ersten Schritt über die bestehenden Kreditfazilitäten und frei verfügbare Liquidität ausgeglichen." Die Rückzahlung erfolgt gemäss den Anleihebedingungen. Der letzte Handelstag ist der 26. Oktober 2018. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom. (https://www.valora.com/de/newsroom/pressreleases/index.php) Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Annette Martin Fon +41 Media Relations Christina 61 467 21 23 annette.martin@valora.com Wahlstrand Fon +41 61 467 24 53 media@valora.com Über Valora Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um ihren Kunden mit einem umfassenden Convenience- und Food-Angebot ein kleines Stück Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.6 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com. (https://www.valora.com/de/index.php) Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Sachverhalte beinhalten, die keine historischen Tatsachen sind oder anderweitig nicht durch Bezugnahme auf vergangene Ereignisse belegt werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Unsicherheiten und bekannten und unbekannten Risiken. Diese Unsicherheiten und Risiken sowie andere Faktoren können dazu führen, dass zukünftige tatsächliche Ereignisse und Entwicklungen, einschliesslich der Ergebnisse, Finanzlage und Entwicklung von Valora, wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannt oder angenommen werden. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, gelten nur im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Valora ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. * Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/valora/561_1889/20180928_VAL_MM_Hybrid_Bonds_DE_final.pdf ________________________________________________________________________________ This message has been created and distributed using the Software Suite marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle business critical information. Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R): A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock) E. marco@tensid.ch Visit http://www.tensid.ch and get your marCo(R) today. -------------------------------------------------------------------------------- By using this message (read, copy, etc.) you are bound to the disclaimer: https://www.tensid.ch/home-en/abouttensid/disclaimer/ --------------------------------------------------------------------------------