VTG AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von 290
Millionen Euro

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VTG AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von
290 Millionen Euro

24.04.2019 / 12:02
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VTG AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von
290 Millionen Euro

- Ausgabe von 5.477.372 neuen Aktien

- Bezugsverhältnis von 21:4

- Bezugspreis von 52,90 Euro je Aktie

- Bezugsfrist vom 25. April bis zum 9. Mai 2019, 12 Uhr mittags

- Nicht bezogene Aktien werden von der Warwick Holding GmbH zum Bezugspreis
erworben

Hamburg, 24. April 2019. Der Vorstand der VTG Aktiengesellschaft (WKN:
VTG999) hat gestern mit Zustimmung des Kapitalerhöhungsausschusses des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten aus
genehmigtem Kapital beschlossen. Hierzu werden von der VTG AG 5.477.372 neue
auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) begeben,
die ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt sind. Die neuen Aktien werden den
VTG Aktionären in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum
Luxemburg zu einem Bezugspreis von 52,90 Euro je neuer Aktie im Wege eines
mittelbaren Bezugsangebots öffentlich angeboten. Aktionäre können im
Zeitraum vom 25. April bis zum 9. Mai, 12:00 Uhr MESZ (mittags), für je 21
gehaltene VTG Aktien 4 neue Aktien erwerben. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2019 geliefert.

Die Mehrheitsaktionärin Warwick Holding GmbH (eine indirekte
Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley Infrastructure Inc.
beraten werden) hat sich dazu verpflichtet, die auf die von ihr gehaltenen
existierenden Aktien entfallenden Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben.
Zusätzlich hat sich die Warwick Holding GmbH verpflichtet, alle nach dem
Ende des Bezugsangebots nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis zu
erwerben.

Aus dem erwarteten Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung in Höhe von rund
283 Millionen Euro sollen rund 30 Millionen Euro zur teilweisen Rückführung
einer privat platzierten Hybridanleihe verwendet werden, die zur teilweisen
Finanzierung der Nacco Übernahme 2018 begeben wurde. Der verbleibende
Nettoerlös erhöht die finanzielle Flexibilität des VTG-Konzerns und soll
Anfang August 2019 zur Rückzahlung der börsennotierten VTG-Hybridanleihe mit
einem Nennbetrag in Höhe von 250 Millionen Euro zuzüglich der aufgelaufenen
Stückzinsen verwendet werden.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und
Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens
umfasst rund 94.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig
Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.
Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende
multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene
sowie weltweite Tankcontainertransporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten
Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und
Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen
Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und
spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler
Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus
nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-,
Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.073
Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 349
Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das
Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika,
Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die VTG
weltweit rund 1.600 Mitarbeiter.

Pressekontakt:
Gunilla Pendt
Leiterin Konzernkommunikation
Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341
Fax: +49 (0) 40 23 54-1340
E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com

Investorenkontakt:
Christoph Marx
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351
Fax: +49 (0) 40 23 54-1350
E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vtg.de

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   Internet:       www.vtg.de
   ISIN:           DE000VTG9999
   WKN:            VTG999
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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802765 24.04.2019

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