VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von rund 290 Millionen Euro erzielt

    VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von rund
290 Millionen Euro erzielt

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VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von
rund 290 Millionen Euro erzielt

14.05.2019 / 15:01
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VTG AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von
rund 290 Millionen Euro erzielt

- Ausgabe von 5.477.372 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von je 52,90 Euro

- Großaktionäre üben Bezugsrechte vollständig aus

- Warwick Holding GmbH erwirbt zusätzlich nicht bezogene Aktien


Hamburg, 14. Mai 2019. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) hat die Ende
April 2019 begonnene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgreich
abgeschlossen. Hierzu wurden von der VTG AG 5.477.372 neue auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) begeben, die ab dem 1.
Januar 2018 gewinnberechtigt sind. VTG Aktionäre in der Bundesrepublik
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg konnten für je 21 gehaltene
Aktien 4 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 52,90 Euro je Aktie erwerben.

Die beiden Großaktionäre Joachim Herz Stiftung und die Warwick Holding GmbH
(eine indirekte Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley
Infrastructure Inc. beraten werden) haben die auf die von ihnen zu Beginn
der Bezugsfrist gehaltenen existierenden Aktien entfallenden Bezugsrechte in
vollem Umfang ausgeübt. Zusätzlich hat die Warwick Holding GmbH alle nach
dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis
erworben.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir dank der Unterstützung unserer beiden
Großaktionäre die Kapitalerhöhung zu attraktiven Konditionen und ohne
Platzierungsrisiko durchführen konnten", sagt Dr. Heiko Fischer,
Vorsitzender des Vorstands der VTG AG. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein
in der langfristigen Wachstumsfinanzierung der VTG-Gruppe."

Aus dem Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 283
Millionen Euro sollen rund 30 Millionen Euro zur teilweisen Rückführung
einer privat platzierten Hybridanleihe verwendet werden, die zur
Finanzierung der Nacco Übernahme 2018 begeben wurde. Der verbleibende
Nettoerlös erhöht die finanzielle Flexibilität des VTG-Konzerns und soll
Anfang August 2019 zur Rückzahlung der börsennotierten VTG-Hybridanleihe mit
einem Nennbetrag in Höhe von 250 Millionen Euro zuzüglich der aufgelaufenen
Stückzinsen verwendet werden.

Berenberg und die Credit Agricole Corporate and Investment Bank haben die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators begleitet.


Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und
Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens
umfasst rund 94.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig
Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.
Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende
multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene
sowie weltweite Tankcontainertransporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten
Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und
Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen
Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und
spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler
Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus
nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-,
Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.073
Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 349
Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das
Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika,
Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die VTG
weltweit rund 1.600 Mitarbeiter.


Pressekontakt:
Gunilla Pendt
Leiterin Konzernkommunikation
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investorenkontakt:
Christoph Marx
Leiter Investor Relations
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vtg.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VTG Aktiengesellschaft
                   Nagelsweg 34
                   20097 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            040 2354 1350
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.vtg.de
   ISIN:           DE000VTG9999
   WKN:            VTG999
   EQS News ID:    810803



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