Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe

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Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe

12.09.2019 / 07:50
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF VON
WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES
DOKUMENTS.

12. September 2019

Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe

- Erfolgreiche Platzierung des angestrebten Anleihevolumens
- Investment-Grade-Rating durch Ratingagentur Moody's
- Mehr als zweifache Überzeichnung des Anleihevolumens in Höhe von 500 Mio.
EUR
- Zinskupon über 0,50 % p. a.
- Laufzeit bis September 2024

Aschheim (München). Die Wirecard AG hat ihre erste Investment-Grade-Anleihe
sehr erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Die Emission
bietet Zugang zu einer breiten nationalen und internationalen
Fremdkapitalgeberbasis und trägt damit zu einer optimierten und
diversifizierten Kapitalstruktur innerhalb des Wirecard Konzerns bei.

Im Zuge dessen konnte Wirecard als einer der ersten und wenigen
Dienstleister in der Payment-Industrie ein Investment-Grade-Rating (Baa3,
Emittenten- und Emissionsrating) der unabhängigen Ratingagentur Moody's
erzielen.

Am Kapitalmarkt stieß die Anleihe auf großes Interesse. Mit einem
angestrebten Anleihevolumen in Höhe von 500 Mio. EUR war das Orderbuch nach
Abschluss des Preisbildungsverfahrens mehr als zweifach überzeichnet.

Aufgrund des Investment-Grade-Ratings und der derzeitigen positiven Lage an
den Kapitalmärkten konnte ein attraktives Pricing erzielt werden. Der
Zinskupon der Anleihe wurde auf 0,50 % p. a. festgesetzt, die Laufzeit endet
im September 2024. Die Mittel werden primär zur Rückführung von in Anspruch
genommener Kreditfazilitäten verwendet. Das Listing erfolgt am Euro MTF der
Börse Luxemburg.

Die Emission des Finanzinstruments wurde von Crédit Agricole, Deutsche Bank
und ING als globalen Koordinatoren sowie Citigroup, Credit Suisse, ABN AMRO
und Lloyds Bank als weiteren Joint Bookrunners begleitet. Für die
Vermarktung der Anleihe fanden an den bedeutendsten europäischen
Finanzplätzen Roadshow-Termine statt.

Alexander von Knoop, CFO der Wirecard, sagt: "Die sehr erfolgreiche Emission
der Anleihe und das erlangte Investmentgrade-Rating bieten uns eine
ausgezeichnete Möglichkeit zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur
sowie zur Erweiterung unserer Kapitalgeberbasis. Als global agierender
Technologiekonzern sind wir nun auch auf Mittelherkunftsseite bestens
diversifiziert und freuen uns, fortan sowohl für Eigen- als auch für
Fremdkapitalgeber am Kapitalmarkt vertreten zu sein."

WICHTIGER HINWEIS
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist
nicht zulässig, sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen oder auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu
verlassen. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung
unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der
Wertpapiere verpflichten würden, Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den
Wertpapieren in der entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder zu
registrieren.

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich
von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen,
Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren
und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wirecard AG übernimmt keine
Verantwortung dafür, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Mit der Nennung unserer
Website-Adresse in dieser Mitteilung beabsichtigen wir nicht, Informationen
auf unserer Website in diese Mitteilung einzubeziehen.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden.

Diese Bekanntmachung richtet sich an oder ist zur Verteilung in
Großbritannien nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle
Erfahrung im Umgang mit Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") oder (ii) high net worth entities (Institutionelle Investoren),
die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen
werden als "relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
nur an relevante Personen. Andere Personen sollten weder auf Basis dieses
Dokuments noch aufgrund eines seiner Inhalte handeln oder sich darauf
verlassen.

Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten
Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen
auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke
dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die
eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist
ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2002/92/EG ("IMD"), soweit dieser Kunde
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID
II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der
Prospektrichtlinie. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr.
1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt
für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Anleihen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der
Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger
im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Wirecard-Kontakt:

Wirecard AG
Iris Stöckl
VP Corp. Comm./IR
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.wirecard.de
ISIN DE0007472060
Reuters: WDI.GDE
Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen
Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden
als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an
Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr
durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich
auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking,
Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen
Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte
Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen
wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060).
Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard
und auf Facebook @wirecardgroup.


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   Unternehmen:    Wirecard AG
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