ZEAL und Lotto24 schließen Business Combination Agreement ab

    ZEAL und Lotto24 schließen Business Combination Agreement ab

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ZEAL und Lotto24 schließen Business Combination Agreement ab

24.12.2018 / 11:08
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Pressemitteilung

ZEAL und Lotto24 schließen Business Combination Agreement ab

  * Die Unterzeichnung des Business Combination Agreement unterstreicht die
    überzeugende strategische Logik und das Wertschöpfungspotenzial der
    Transaktion für die Aktionäre beider Unternehmen.

  * Transaktion hat Freigabe vom Bundeskartellamt erhalten.

  * Außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung des Angebots am 18.
    Januar 2019.


(London, 24. Dezember 2018)

Die ZEAL Network SE ("ZEAL") und die Lotto24 AG ("Lotto24"), Deutschlands
größter gewerblicher Online-Lotterievermittler, haben heute ein Business
Combination Agreement ("BCA") abgeschlossen. Im BCA verpflichten sich ZEAL
und Lotto24 zur Zusammenarbeit, um die notwendigen glücksspielrechtlichen
Erlaubnisse zu erhalten, Synergien zu realisieren und Wachstums- und
Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erschließen.

Petra von Strombeck (Vorstandsvorsitzende von Lotto24) und Magnus von
Zitzewitz (Finanzvorstand von Lotto24) werden voraussichtlich zusätzlich in
den ZEAL-Vorstand eintreten, während Jonas Mattsson (CFO von ZEAL)
zusätzlich in den Vorstand von Lotto24 eintreten wird, sobald die Details
der Zusammenarbeit und der Umsetzungsplanung vereinbart sind.

Lotto24 hat bekräftigt, dass eine Zusammenarbeit zwischen Lotto24 und ZEAL
auf der Grundlage des BCA im strategischen Interesse von Lotto24, seinen
Aktionären und weiteren Stakeholdern liegt.

ZEAL hatte am 19. November 2018 die Absicht angekündigt, die Transaktion im
Wege eines freiwilligen Übernahmeangebots für Lotto24 umzusetzen. Die
Transaktion wird nach ihrem Abschluss ein digitales Lotterieunternehmen mit
derzeit zusammen mehr als 5 Millionen Kunden weltweit, einem kombinierten
Transaktionsvolumen von derzeit rund EUR 500 Millionen und einer breiten
internationalen Präsenz schaffen. Im Rahmen der Transaktion beabsichtigt
ZEAL, die Kontrolle über ihre Tochtergesellschaften myLotto24 und Tipp24
zurückzuerlangen und das deutsche Zweitlotteriegeschäft in ein lokal
lizenziertes gewerbliches Online-Vermittlungsgeschäft umzuwandeln.

Dr. Helmut Becker, CEO, ZEAL, sagt: "Diese Transaktion wird ZEAL mit Lotto24
wiedervereinigen und uns bestens positionieren, um das Online-Wachstum im
deutschen und internationalen Lotteriemarkt zu beschleunigen. Das Business
Combination Agreement unterstreicht die strategische Logik dieser
Transaktion und den damit geschaffenen Wert - für die Aktionäre beider
Unternehmen, die Kunden, die deutschen Bundesländer und die gemeinnützigen
Organisationen. Ich freue mich darauf, mit Lotto24 zusammenzuarbeiten, auf
den Stärken des anderen aufzubauen und das Wachstum im In- und Ausland
voranzutreiben."

Der Zusammenschluss von ZEAL und Lotto24 wurde vom Bundeskartellamt am 18.
Dezember 2018 genehmigt.

ZEAL hat eine außerordentliche Hauptversammlung für den 18. Januar 2019
einberufen, in der den Aktionären vorgeschlagen wird, dem Angebot
zuzustimmen. Die Versammlungsunterlage und Einberufung ist unter
www.zeal-angebot.com verfügbar.


Pressekontakt:

Medien:
ZEAL Network
Matt Drage
Head of Corporate Communications, ZEAL Network
T: [phone]
[e-mail]

FTI Consulting
Lutz Golsch
T: [phone]
M: [phone]
[e-mail]

Investoren:
Frank Hoffmann
Investor Relations Manager, ZEAL Network
T: [phone]
[e-mail]

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf oder Tausch noch eine Aufforderung zum Verkauf
oder zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Wertpapieren der Lotto24 AG
("Lotto24") oder der ZEAL Network SE ("ZEAL") dar. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt werden. ZEAL behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Lotto24
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den
rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das
Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst
oder gewährt.

ZEAL-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") registriert. Aus
diesem Grund dürfen die ZEAL-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft
werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es
findet kein öffentliches Angebot in den USA statt.

Soweit in dieser Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen
sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Sie sind
durch die Worte 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen',
'anstreben', 'davon ausgehen', 'planen' und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von ZEAL und der mit ZEAL gemeinsam
handelnden Personen, zum Beispiel hinsichtlich der möglichen Folgen des
Angebots für Lotto24 und die verbleibenden Aktionäre von Lotto24 oder
zukünftiger Finanzergebnisse von Lotto24, zum Ausdruck. Die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, welche ZEAL und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage
über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich von ZEAL oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen
abweichen können.

Diese Mitteilung und alle in diesem Zusammenhang veröffentlichten
Materialien sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder
indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den, innerhalb
der oder aus den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen eine solche
Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe eine Verletzung der relevanten
rechtlichen Bestimmungen dieser Länder darstellen würde oder nicht an
Personen gerichtet oder zur Weitergabe an bzw. zur Nutzung durch solche
Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner der USA oder eines Staates,
Landes oder anderem Hoheitsgebiet sind, oder sich dort aufhalten, in dem die
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und aller hiermit zusammenhängenden Materialien gegen geltendes Recht
verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung in einem solchen
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24.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ZEAL Network SE
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                   Großbritannien
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.zeal-network.co.uk
   ISIN:           GB00BHD66J44
   WKN:            TPP024
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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